2016-2020年互联网家装行业现状及发展趋势展望分析报告(.版).docVIP

由于标准化缺失，传统家装无法控制成本，被迫通过层层转包，造成增项多、工期长、用户满意度低。 云联网“大数据”和公装标准导入提升家装施工、材料、管理的标准化，并和“大数据”一起重塑家装产业链，减少建材经销商、包工头、营销型设计师等中间环节，提升消费者满意度。 合理的一次性定价将释放用户的家装材料采购权，家装公司的盈利空间延伸至一站式全屋定制，市场空间将从现在的近千亿增长至近2 万亿左右。 基于对施工的管控能力不同，流量平台和施工企业未来的发展空间分别是消费金融和建材家居家电等增值服务。 一、 传统家装问题多，互联网重塑家装模式 1、层层转包的传统家装模式时间长、增项多、用户体验差 2012 年我国住宅装修市场总产值1.3 万亿元，同比增长11%，线上装修市场占8.3%，体现了市场空间大、增长快、线上渗透率低的特点。我国家装产业发展分两个阶段，早期家装以单体工人为主，由房东负责设计、组织施工、材料购买等；90 年代以后出现了家装公司，通过设计师营销招揽客户，在消费者与家装公司签订合同后，家装公司留存一定水平的毛利率，然后将施工转包给包工头， 包工头再按工种转包给工人。 传统的家装转包模式有非常严重的问题：1）转包模式下，家装公司的核心是给包工头导流量，缺乏对“家装”服务的管理、监督，客户体验差。线下门店客流量有限，重资产模式扩张速度慢，仅依靠线下难以做大；2）家装公司游离在施工过程之外，工人不按图施工，无管理导致出问题后沟通成为房东的噩梦；3）包工头除从承包、转包施工业务中赚取收益外，还有从增加项目、推荐客户购买建材等赚取利润的动机，最终导致家装渠道层层加价，增项使得价格失控；4）工人水平参差补齐，工头管理水平低，常常施工质量出问题、项目延期，房东被迫继续担当购买材料、施工监督等角色。 2、互联网推动家装标准化，重塑成本失控的家装产业链 标准化缺失导致成本失控，无法合理定价逼迫家装公司层层转包。装修中主要成本为人工成本和材料成本，无法标准化是推高家装成本的首要原因。首先，施工标准化程度低造成大量返工以及监管成本；其次，依赖家庭的多样化选择装修材料造成了建材非标准化，其中所含的营销成本推高了材料价格；最后，设计师以营销为主导致不按图施工，不按图报价，管理无标准增加了多点管理的难度。施工、材料、管理等非标准化使得传统家装成本失控，被迫采 用层层转包，通过增项等在每一次转包中重新定价寻找均衡。房东层层议价，层层监督，负责材料采购和流程监督，否则家装流程就快速向质差价贵的方向滑去。 云联网“大数据”和公装模式导入提升标准化。目前云联网多停留在家装流量导入，一旦参与到施工中将获得大量施工数据，提升施工流程、材料、管理的标准化，杜绝成本失控；传统的公装企业进入家装，将带来标准化的施工流程；大数据用建材套餐替代传统的用户采购，进一步发挥觃模化降低价格；BIM 系统带动按图施工，手机APP 等做到了实时监督跟踪，通过云联网的外部监督减少信息不对称带来的管理风险。 标准化重塑家装产业链，减少建材经销商、包工头、营销型设计师等中间环节。由于云联网家装通过提高标准化，杜绝了成本失控，使得家装从层层转包模式变为直接管控模式，做到合理定价，大幅提高消费者满意度，消费者的后续采购权将逐渐转移给家装公司。因此：1）对建材企业，2C 销售模式会逐渐转变为2B 模式，减少中间渠道，市场集中度提高。大数据应用，建材的F2C 和OEM占比会提高，消费者逐渐转向追求装修的性价比；2）施工人员操作流程标准化，减少包工头转包环节，增加项目经理的管理功能；3）减少设计师的营销角色，对设计、定价等专业服务要求更高。 二、 互联网家装盈利模式多样，增值空间近2万亿 1、用户释放出家装采购权，盈利空间延伸至一站式定制 目前家装公司利润主要来自施工转包和部分材料交易。其中，施工利润包括自营施工毛利或收取转包管理费，材料交易利润包括材料交易提成、自营毛利；家装流量平台还会收取服务商、材料商的加盟费、服务费和广告费。 合理的一次性定价将释放用户的家装材料采购权。过去，由于层层转包，消费者必须层层议价、监督，在家装过程中承担起设计、材料采购、监督施工等角色。而家装满意度低更导致了消费者拒绝从家装公司处采购家具、家电、软装等家庭装饰材料。预计伴随家装服务的标准化、成本可控、一次性定价等好转，房东不再需要大量参与家装，材料采购、软装、家电等采购权将释放出来。 未来家装盈利空间延伸至一站式定制和供应链金融。受益于用户释放家装材料采购权，未来基于F2C和OEM 的家装一站式定制占比将快速提升，欧美国家这一占比达到了20%-30%。其次，由于装修金额较大，装修贷款通常需要资金融借，会衍生出首付贷款、装修贷款、甚至是针对建材商的供应链融资等金融活动；最后，家装是家庭生活的开始，智能家居的迭代进入，将