2016-2020年互联网银行行业发展分析报告简析.docVIP

2015年互联网银行 行业分析报告  互联网银行可以吸收存款，可以发放贷款，可以做结算支付。这种模式在国外已经发展得很成熟，而且运营良好，且呈上升态势，正在蚕食传统银行的空间。目前，在我们国内，由于政策所限，民营银行事实上还没有完全放开，互联行的IB（Internet Banking），即互联网银行业务，暂时还不能上线经营，但是已经完成了系统开发，并且已完成了内部测试，等待可申请的牌照 ，但是在国内，和互联网银行相关的互联网银行平台已经上线。 一、互联网银行起跑 1、微众银行试水 2014 年7 月，银监会披露近日已正式批准三家民营银行的筹建申请，其中包括由腾讯、百业源、立业为主发起人的深圳前海微众银行（以下简称 “微众银行”）。12 月12 日，微众银行完成筹建，获准开业。 根据当时披露的公开信息，微众银行注册资本金30 亿元，经营范围包括吸收公众、主要是个人及小微企业存款；主要针对个人及小微企业发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算以及票据、债券、外汇、银行卡等业务。业务模式上，微众银行定位于“个存小贷”，服务个人消费者和小微企业客户。 12 月28 日，微众银行官网上线，成为我国第一家互联网银行。2015 年1 月4 日，微众银行在总理见证下发放了一首笔贷款，金额 3.5 万元。2015 年1 月18 日，微众银行试营业（内容包括为银行股东、银行员工办理开户；邀请目标客户参与业务体验；加强同业联动，建立合作关系等。不是正式对外营业）。预计正式开业在三四月份左右。 2、网商银行筹建 相比微众银行，另一家互联网银行，蚂蚁金融旗下的浙江网商银行（以下简称“网商银行”）进度略慢。 2014 年9 月，银监会批复，同意浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司等发起人筹建浙江网商银行。根据程序要求，筹建工作应自批复之日起6 个月内完成，因此预计开业时间在2015 年第一季度。 根据公开信息，网商银行将坚持“小存小贷”的业务模式，目标客户锁定为电子商务平台的小微企业和个人消费者，产品主要是贷款等适合网络操作、结构相对简单的金融服务，主要提供20 万元以下的存款产品和500 万元以下的贷款产品。 3、三个虚构的小案例 但是，两家互联网银行将来如何具体运营，我们目前并没有很清晰的图景，银行自身也表示仍在摸索之中。我们先分享三个虚构的小案例。然后，我们试图顺着互联网金融、互联网银行的逻辑，推导可能的业务模式，最后给出行业预判。 互联网银行如何借助数据判断一个人的诚信？ 阿里巴巴掌握电商交易和支付数据，相对简单（如果这数据可以提供给网商银行使用）。比如淘宝用户小强（同时也是支付宝用户），阿里巴巴能看到他每月还时还信用卡账单，按时缴纳水电煤费，每月10 日会有一小笔钱存入余额宝（可能是工资的一部分），购物过程中也未与任何卖家产生过纠纷，因此有把握相信小强是一个诚信的人，可结合其收入水平谨慎地给予授信。 腾讯旗下的微众银行，掌握的交易数据、支付数据不多，多的是社交数据，甚至都称不上数据，而是文本。但借助一定的文本挖掘技术，也能够用来判断一个人的诚信。比如微信用户小明（同时也是QQ 用户），经常在微信（或QQ）上与朋友、客户等约定见面的时间地点，而后到点前，会总向对方发送类似“我到了，我在正门口”之类的语句。腾讯发现小明发出这句话的时间总是比约定时间早个几分钟，这也能从一个侧面反映小明为人诚信。 但是，当腾讯用同样方式去考察另一位客户小红时，却发现小红会在微信上和别人约定时间地点，到点了却从没见她有类似“我到了”的语句。后来才发现，小红按时到达目的地后，习惯于用手机联络对方。这意味着，仅掌握自己的数据是不够的，还需要从体外获取数据，比如电信运营商的数据。 二、互联网银行精要 对于我国银行业乃至金融业而，互联网金融是新生事物。“新”在何处？ 首先，肯定不是新在“互联网”上，因为互联网不是新生事物，互联网和金融的结合已实践了10 多年，但传统的网络银行业、网络证券业并不是我们如今热议的互联网金融。于是，我们必须思考，现今的互联网行业和过去相比，有何变化？我们认为最显著的新特征在于“大数据”，互联网金融的核心创新就是大数据。 我们将互联网银行视为互联网金融的一个子业态（就像银行是金融的子业态一样）。因此，互联网银行一方面要遵循互联网行业的最新逻辑，另一方面仍然要遵循金融业、银行业的本质逻辑。 我们首先据此梳理出互联网银行的主要逻辑链，然后，再沿着逻辑链寻找最有价值的环节。 1、核心逻辑链：场景—导流—大数据—征信并授信 我们在此前有关互联网金融、互联网银行的报告中，阐述过我们所理解的互联网金融。 和任何金融交易一样，互联网金融要实现放款过程中的风险定价（也就是量化风险，然后据此科学地拟订利率）。传统银行业通过对借款人的贷前尽调实现风险定价，这种尽调结