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4 November 2010
新股透视
IPO Analysis
评级 中性
合理价格 5.83 港元 理士国际 (842.HK)
认购时间 2010 年11 月3 日 招股资料
截止认购 2010 年11 月8 日中午 全球发售资料
定价日期 2010 年11 月9 日
全球发售股份数目 333,334,000 股
公布分配结果 2010 年11 月15 日
(或会因行使超额配股权而更改)
上市日期 2010 年11 月16 日
香港公开发售股份数目 33,334,000 股
(可予调整)
国际配售股份数目 300,000,000 股
(或会因行使超额配股权而更改)
每股发售价 3.75 至5.35 港元
集资金额 12.50 亿至17.83 亿港元
每股面值 0.001 港元
上市后市值 50.00 亿至71.33 亿港元
独家全球协调人及独家保荐人 CITI
联席账簿管理人及联席牵头经办人 CITI、中银国际
数据源：招股书
财务表现摘要
截至 12 月31 日止年度 FY09 FY10E FY11E FY12E
(百万人民币)
收益 1,391.5 1,930.8 2,569.9 3,599.3
毛利 278.6 481.9 623.3 846.0
除税前溢利 159.8 300.3 409.9 556.4
股东应占利润 145.3 254.3 342.3 456.3
每股盈利 (RMB) 0.109 0.191 0.257
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