营销系统主要业务流程汇编.doc

营销系统主要业务流程 目的。为规范营销系统业务运作，提高工作效率，避免出现不必要的差错与扯皮，特制定本制度。 营销系统主要业务流程。 2．1．地区总经销商确立流程 制定《招商手册》与各项市场政策、明确厂商双方的 责、权、利，明确经销商的资格、条件、待遇与回报 发布招商信息、开始人员招商 由商务代表实地考察，搜集准客户资料、信息 并进行意向性商谈 由商务代表反馈准客户资料、意向， 填制《地区总经销评审表》并由销售分部 经理实地复查并签署经销商选择、确立意见 营销总监批复，确定地区总经销人选及任务、目标 如有必要，由总经理批复价格待遇及结算条件 商务代表回复准客户、并作进一步商谈， 签订合约、建立《客户档案》 2．2．出货审批流程（非长期客户的常规、现货或计划内产品订单亦按此流程评审） 客户出货申请 销售部业务人员按规定完善填写《交货单》， 载明品名、规格、数量、单价、金额， 交货时间、地点、运输方式、验收及结算方式 服务部调度人员批注货源安排计划 营销总监或其授权人审查价格、结算等出货条件 客户确认（传真有效） 服务部出货文员开单出货并安排运输 司机提货、签收（如客户在现场则由客户签收） 交运后由出货文员通知销售分部并通知客户收货 2．3．营销计划编制流程：参见《营销系统计划与过程管理》中的有关规定。 2．4．出差申请流程（本流程不适用于驻外机构人员） 出差人员按规定完善填写《出差申请单》，注明 出差目的、事由、地点，预计时间与费用 直接主管批复意见 （经理级人员出差由营销总监批复） 部门经理审批 （部门经理及营销总监出差由总经理审批） 出差完成报销费用时出示《出差申请单》 及差旅述职报告 2．5．招待费用申请流程 招待人填写《招待申请单》，注明招待 对象、人数、事由及费用预算 （紧急招待可先电话请示后补单） 部门经理审核 （部门经理出面招待免审核） 营销总监或其授权人审批 （营销总监出面招待免审批） 报销招待费用时出示《招待申请单》 2．6．费用报销流程 经手人填制费用报销单 部门经理审核 （部门经理经手报销时由营销总监审核） 营销总监或其授权人审批 （营销总监经手报销时由总经理直接审核、审批， 超过总监审批权限时由总监复审、总经理审批） 财务部审核，符合规定的予以报销， 不符合规定的予以打回 2．7．退换货流程 客户退换货申请 商务代表审查退换货原因、条件， 符合条件时填制《退换货审批单》 销售分部经理复审并注明意见， 属质量问题的需经质监人员检验并加注意见 营销总监审批 仓库办理退换手续、验收入仓 仓库将一联退换单返回营销中心服务部， 交核算文员调整客户往来账款 2．8．客户投诉处理流程 客户投诉，初步判断是否我方责任，如不是， 则加以妥善解释、消除异议与误解，如解释无效，则： 由销售分部业务人员记录并填制《客户投诉处理单》， 记录客户投诉的事项、原因及处理要求 必要时由商务代表实地取证并加注意见，属质量投诉 的，还需质监员分析检验（必要时实地进行）并加注意见 销售分部经理分析原因 （必要时实地复查）并加注处理意见 营销总监批复处理意见并交商务人员与客户商讨， 直至双方达成一致处理意见；客户处理要求 超出营销总监审批权限时，转由总经理审批 交营销服务部跟踪处理，如客户投诉理由成立，则填制 《预防、纠正、改善书》，并由服务部跟踪有关部门、 人员回复、采取相应措施并跟踪验证。 由销售分部将最终处理结果回复客户 如需退换货，则按退换货程序办理；如需降价、赔偿 则由服务部书面通知核算文员调整往来账款 2．9．月度生产、销售计划编制流程 销售分部搜集汇总客户 月度订货计划(20号前) 服务部调度汇总各分部的月度订货计划 并编制月度《生产建议书》（22号前） 生产部门调度根据《生产建议书》编制 《月度生产计划草案》（25号前） 产、供、销联席会议，最终确定 《月度生产计划与销售出货计划》（25号） 2．10．营销人员费用借支审批流程 借款人填制《借款单》，注明借款 用途、金额、计划归还日期 部门经理审核 （部门经理借款由营销总监审核） 营销总监审批，超过总监 审批权限的则由总监复核 总经理审批 （营销总监借款由总经理直接审核、审批） 财务审核（有无旧欠未还、越权审批等） 出纳付款 2．11．产品订价、调价流程： 有关人员（客户、商务代表等） 订价、调价意见、建议 营销总监批示 策划部组织搜集相关市场价格信息 并分析处理信息、提供订价、调价意见 营销总监提出订价、调价报告 财务提供相应成本资料 总经理批复 （非主导、常规产品由营销总监直接订价） 策划部制定或调整价目表 2．12．计划外订单评审流程。当客户有月度生产计划以外且无现货库存的产品（如新产品）订货意向时，按此流程评审： 客户订货意向及要求 （可由商务代表代写） 服务部调度填制《