掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告.PDF

掌阅科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 掌阅科技股份有限公司 （以下简称“掌阅科技”、 “发行人”或 “公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]）、《首次公开发行股票 并上市管理办法》（证监会令[第122 号]）以及《首次公开发行股票承销业务规 范》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号）等相关 规定首次公开发行股票。 本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所（以下简称 “上交 所”）网下申购电子化平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网 下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号）等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2017年9月7日（T 日）进行网 上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年9月7日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、市值要求：参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在 2017年8月30日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售A股日均市值 应为6,000万元（含）以上；参与网上发行的投资者持有1万元以上（含1万元） 市值的上海市场非限售A股股票方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投 资者持有市值按其2017年9月5日 （T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市 1 值计算。 3、网下剔除比例规定：发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限 责任公司（以下简称 “华泰联合证券”或 “保荐机构（主承销商）”）根据初步 询价结果，按照申报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申 报总量后，协商确定申报总量中报价最高的剔除部分，剔除的申报数量不低于申 报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量 时，该档价格的申报将按照拟申报数量从小到大依次剔除；如果申报价格和申报 数量相同，则按申报时间从后至前依次剔除，如果申报时间相同，则按照上交所 网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序依次剔除，直至满足拟剔除数量的 要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除， 剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 4、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托 证券公司代其进行新股申购。 5、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《掌阅科技股 份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简 称 “《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)，按最终确定的发行价格与 初步配售数量，于2017年9月11日（T+2 日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月11日（T+2 日）日终有足额 的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 6、中止发行情况。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就 中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十二、中止发行 情况”。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中 签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。