新兴铸管_增发招股意向书.pdf

新 兴 铸 管 股 份 有 限 公 司 XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 住所：武安市上洛阳村北 增发招股意向书 保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 （住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层） 招股意向书公告时间：二〇〇九年八月五日 增发招股意向书 新兴铸管股份有限公司增发招股意向书 发行核准文件： 中国证监会证监许可[2009]714号文 发行类型： 人民币普通股（A股） 发行数量： 不超过30,000万股，最终发行数量由股东大会授权 董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定， 并在申购结束后的发行结果公告中公告 股票面值： 1.00元 发行方式： 本次发行采取网上和网下定价发行的方式，原股东 可按其在公司确定的股权登记日收市后在册的持股 数按一定比例优先认购 发行对象： 本次网上发行对象为在深圳证券交易所开立人民币 普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人和证 券投资基金以及符合中国证券监督委员会规定的其 他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本 次网下发行对象为机构投资者 发行价格： 11.70元 发行后总股本： 不超过147,451.6596万股 保荐人/主承销商： 瑞银证券有限责任公司 招股意向书签署日期： 2009年8月4 日 1 增发招股意向书 声 明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对公司 所发行股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说 明书具有同等法律效力。 2 增发招股意向书 重大事项提示 目前公司的铸管产品主要为球墨铸铁管及配套管件，一般用于城镇