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关于江苏精研科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 发行保荐工作报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏精研科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称 “发行人”、 “精研科技”、 “公 司”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关的法律、法规，向中国证 券监督管理委员会提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，史玉文和石丽作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中 国证券监督管理委员会出具了本发行保荐工作报告作为发行保荐书的辅助性文 件。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人史玉文和石丽承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚 实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时 性。 第一节 项目运作流程 一、内部项目审核流程简介 （一）概述 华泰联合证券在多年投资银行业务工作经验积累的基础上，建立了相对完善 的业务内控制度，证券发行项目的质量控制主要通过立项审核和向证监会上报发 行申请文件前的内部核查两个环节实现。 华泰联合证券建立了非常设机构：投资银行股权融资业务立项、内核小组， 负责投资银行项目的立项审核和内核决策；建立了常设机构风险管理部，负责立 1 发行保荐工作报告 项和内核的预审、内部问核，以及会议组织、表决结果统计、审核意见汇总，审 核意见具体落实情况的核查等工作。 为了加强项目管理，进一步提高证券发行保荐工作的质量，防范证券发行上 市保荐和承销风险，根据相关法律法规及投资银行业务管理的有关规定，华泰联 合证券制定了《投资银行股权融资业务立项、内核管理办法》；首次公开发行股 票、配股、增发、非公开发行、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等 投行业务均需按照该办法进行项目立项、内核。 （二）立项审核流程说明 华泰联合证券的投资银行股权融资业务立项审核由风险管理部和投行股权 融资业务立项、内核小组共同完成。风险管理部负责立项预审工作。投资银行股 权融资业务立项、内核小组是非常设决策机构，以召开立项审核会的形式审核立 项申请（立项小组意见为最终决策），由公司从事投资银行业务的内部委员和外 部专家共同组成。具体立项审核流程如下： 1、项目组提出立项申请 项目组与拟发行证券的发行人达成初步合作意向后，开始初步尽职调查。在 对该项目是否符合法律、法规及证监会相关规则规定的证券发行条件做出初步判 断后，提出立项申请。申请立项的项目组应提交包括立项申请报告、行业研究报 告以及发行人至少最近一年经审计的财务报告在内的立项申请文件。 2、风险管理部立项预审 风险管理部对项目组提交的立项申请文件进行预审，确认提交的立项申请文 件是否符合要求，对于不符合要求的立项申请文件，要求项目组进行补充修改； 对于符合要求的立项申请文件进行审阅，对项目质量作出初步判断；出具立项预 审意见，对于立项申请文件中未能进行充分说明的问题要求项目组进行补充说 明；必要时赴发行人主要生产经营场所所在地实地了解其生产经营状况。 项目组对风险管理部出具的立项预审意见中提出的重要问题进行解释说明， 形成立项预审意见回复，并修改、补充和完善申请文件，以书面文件的形式提交 风险管理部。 风险管理部收到符合立项评审要求的立项申请文件、立项预审意见及其回复 后，于评审日3 个工作日（含