广西玉柴机器集团有限公司2014年度第一期超短期融资券.PDFVIP

广西玉柴机器集团有限公司 2014 年度第一期超短期融资券 募集说明书 注册金额：人民币贰拾亿元 发行金额：人民币叁亿元 发行期限：270天 担保情况：无担保 评级机构1 ：联合资信评估有限公司 企业主体长期信用评级1 ：AA 评级机构2 ：中债资信评估有限责任公司 企业主体长期信用评级2 ：A- 主承销商及簿记管理人： 签署日期：二〇一四年十一月 广西玉柴机器集团有限公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 广西玉柴机器集团有限公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5  第二章 风险提示及说明 8  一、本债务融资工具的投资风险 8  二、发行人相关风险 8  第三章 发行条款 16  一、主要发行条款 16  二、发行人本期超短期融资券的发行安排 17  第四章 募集资金的用途 21  一、募集资金用途 21  二、发行人承诺 21  三、偿债保障计划 21  第五章 发行人基本情况 27  一、发行人概况 27  二、发行人历史沿革及经营总体状况 28  三、发行人股权结构情况 29  四、独立性经营情况 30  五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 31  六、发行人组织结构 42  七、公司治理结构和高级管理人员介绍 43  八、发行人主营业务状况分析 58  九、在建工程和拟建工程 85  十、发行人发展规划 86  十一、行业现状及发展前景 87  第六章 发行人主要财务状况 98  一、财务报表的编制基础 98  二、公司最近三年及最新一期合并会计报表范围情况 98  三、发行人近年主要财务数据 101  四、发行人主要财务指标 110  五、有息债务情况 115  六、关联方关系及其交易 117  七、或有事项 122  八、其他需要说明的事项 126  第七章 发行人的资信状况 128  3 广西玉柴机器集团有限公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、信用评级情况 128  二、发行人银行授信情况 128  三、发行人债务违约记录 129  四、发行人债务融资工具偿还情