海航资本集团有限公司公司债券.PDFVIP

债券简称：16 海资01 债券代码：112335.SZ 债券简称：16 海资02 债券代码：112357.SZ 海航资本集团有限公司 公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 发行人 海航资本集团有限公司 （住所：海南省海口市海秀路29 号） 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20 层） 2017 年6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《海 航资本集团有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、 《海航资本集团有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 （第一期）》、《海航资本集团有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书 （第二期）》、《海航资本集团有限公司2016 年度报告》等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及海航资本集团有限公司 （以下 简称 “海航资本”或 “发行人”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理 人平安证券股份有限公司 （以下简称“平安证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。 1 目 录 重要声明1 目 录2 第一节 公司债券概况3 第二节 发行人2016 年度经营情况和财务状况6 第三节 发行人募集资金使用及专项帐户运作情况10 第四节 债券受托管理事项情况12 第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况15 第六节 公司债券付息情况 16 第七节 公司债券的信用评级情况17 第八节 其他情况18 2 第一节 公司债券概况 一、16 海资01 1、本期公司债券核准文件及核准规模 海航资本集团有限公司于2016 年获得中国证监会“证监许可[2016]115 号” 文核准，发行人于2016 年2 月2 日面向合格投资者公开发行总额为9.92 亿元的 公司债券。 2 、债券名称：海航资本集团有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券 （第一期） 3、债券简称及代码：16 海资01、112335.SZ。 4 、发行规模：人民币9.92 亿元。 5、票面金额和发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 6、债券期限：5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回 售选择权。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率6.00% 。 9、起息日：2016 年2 月2 日。 10、付息日：本期债券的付息日为2017 年至2021 年每年的2 月2 日，2021 年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权，则回 售部分债券的付息日为2017 年至2019 年每年的2 月2 日。前述日期如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 11、担保人及担保方式：无担保 12、发行时信用级别及信用评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人的主体