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力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 证券简称：力帆股份 证券代码：601777 力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 力帆实业（集团）股份有限公司 二〇一四年七月 0 力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 为优化产业布局，增强核心竞争力，公司拟非公开发行股票募集资金。公 司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过17 亿元，扣除发行费用后的募集资金 净额将全部用于如下项目： 序号 项目名称 拟使用募集资金金额（亿元） 1 汽车新产品研发 8.2 2 融资租赁公司增资 3.3 3 信息化建设 0.5 4 补充流动资金 5 合计 17 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情 况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹 解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）汽车新产品研发 1、项目概况 本项目预计投入募集资金8.2 亿元，用于新款中级轿车、小型城市SUV、 紧凑型城市SUV、七座城市SUV 的开发，以及混合动力技术的研发。新车型 研发具体包括设计开发费、模具开发费、夹具开发费、检具开发费、技术开发 费、试制费、试验检测费等支出，不涉及新的土建工程。 1 力帆实业（集团）股份有限公司 非公开发行募集资金使用的可行性分析报告 2、项目必要性 随着中国居民收入水平不断提高带动更多个人和家庭产生购车的需求，汽 车将成为更为普遍的家庭消费品。2014 年1-5 月全国乘用车销量约807 万辆， 增长约11.1%，维持两位数增长，市场对新款乘用车车型有较大需求。海外市 场方面，力帆汽车的海外销量已占总销量的一半以上。过去几年，力帆股份在 俄罗斯、中东、非洲、南美等海外市场的汽车销量都快速增长。上述发展中国 家汽车市场尚处于发展初期或快速发展时期，相较于国内市场的激励竞争，市 场空间较大。未来力帆股份将在海外市场持续发力，新车型的推出将帮助力帆 股份进一步提高市场占有率。 目前市场对中级车需求旺盛，是各大车厂发力的重点。新款中级轿车批量 生产后，不仅能够满足用户对经济紧凑中级车型的要求，更以其低排放、低能 耗满足当前节能和低碳的环保要求。SUV 作为都市新兴购车族偏爱的车型，已 经成为近几年汽车市场增长的主力。力帆股份有必要推出几款精确定位不同客 户需求的SUV 车型，以争夺快速增长的SUV 汽车市场。同时，在国家政策大 力扶持新能源车，且国家油耗标准愈发严苛的形势下，新能源车的研发对力帆 股份未来几年的发展具有重大战略意义。