浙江华海药业股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集.PDF

浙江华海药业股份有限公司 关于本次公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金投资使用计划 本次公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”）拟募集资金不超过 18.00 亿元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 项目总投资 拟投入募集资金 序号 项目 (万元) （万元） 1 生物园区项目 126,492.05 122,000.00 2 医药溶剂绿色回收制造项目 27,307.81 27,000.00 3 智能制造系统集成项目 18,150.00 16,000.00 4 氯沙坦钾及副产品技改项目 17,212.71 15,000.00 合计 189,162.57 180,000.00 本次公开发行可转换债券募集资金少于拟募集资金投资总额的部分，浙江华海药 业股份有限公司（以下简称“公司”、“华海药业”）将利用自筹资金予以解决。在 不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募 集资金投入顺序和金额进行适当调整。 本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在 最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照公司发展需求 及项目的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的 具体投资额。 二、募集资金使用计划的背景和目的 （一）募集资金使用计划的背景 1、医药产业是我国政策支持发展的重点行业 1 / 14 根据《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》（国办发（2016 ） 11 号），鼓励“加快新型抗体、蛋白及多肽等生物药研发和产业化”，“结合化学 原料药布局调整和产业转移，依托环境承载能力强、配套设施齐全、原料供应便捷的 化工医药园区，建设高水平的化学原料药生产基地，在沿海、沿边地区建设符合国际 标准的制剂出口加工基地。” 根据我国工信部2016 年发布的 《医药工业发展规划指南》，生物药属于医药工 业的重点领域，鼓励“重点开发针对肿瘤、免疫系统疾病、心血管疾病和感染性疾病 的抗体药物，如治疗高胆固醇血症的PCSK9 抑制剂、肿瘤免疫治疗药物PD-1/PD-L1 、 治疗骨质疏松的RANKL 等临床价值突出的新药。加快抗体偶联药物、双功能抗体、 抗体融合蛋白等新型抗体的研发。推动临床需求量大的生物类似药大品种产业化，重 点是针对TNF-α 、CD20、VEGF 、Her2 、EGFR 等靶点的产品，提高患者用药可及 性。” 以上各项政策和规划的提出，为我国医药产业的发展制定了新的发展目标及重点 任务，同时为我国大力推进生物创新药、特色原料药发展定下基调。在国家政策的引 导及扶持下，未来我国医药产业将迎来重大发展机遇。 2、我国经济持续增长、人口老龄化、卫生费用持续增长等因素增加了居民对于 医药的需求 我国国民经济持续稳定增长，目前我国已成为全球第二大经济体，根据国家统计 局发布的《2016 年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称“《2016 年统计公报》”）， 2016 年度我国GDP 达74.41 万亿元，同比增长6.7%；此外，随着经济的稳定增长， 我国的城镇人口也不断增加，2016 年末我国城镇常住人口已超过7.93 亿人，占总人 口比重达57.35%，比