利亚德：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).pdf

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司 Leyard Optoelectronic Co.,Ltd.. 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇一六年二月 利亚德光电股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 利亚德光电股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 为了推动利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）业务 发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公 司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行股票的背景 1、国家政策支持中国企业“走出去” 经过多年来的快速发展，我国已成为全球第二大经济体，在各个领域涌现出 一批以上市公司为代表的实力较强的企业，这些企业尤其是上市公司依赖其稳固 的市场地位、雄厚的资金实力以及丰富的资本运作经验，已具备了开展跨境投资 的实力和经验。 国家政策也积极支持海外并购，2014年国务院《政府工作报告》中明确提出： “推进对外投资管理方式改革，实行以备案制为主，大幅下放审批权限”，鼓励 中国企业“在走出去中提升竞争力”。2014年3月，国务院出台了《国务院关于 进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》和后续相关的配套政策，发改委、商 务部、外汇管理局等多个部门放松了审批；2014年4月，《境外投资项目核准和 备案管理办法》（国家发展和改革委员会令第9号）将境外投资以核准为主变为 以备案为主；2014年9月，新版《境外投资管理办法》 （商务部令2014年第3号） 确立了备案为主、核准为辅的新型管理模式；2015年2月，《国家外汇管理局关 于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》直接取消了境外直接投资项 下外汇登记核准行政审批，改由银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记。 跨境并购作为上市公司增强企业竞争力、提升公司价值的有效方式，已然成 为高度活跃的资本运作助推器，也成为上市公司全球化运作的主要手段。近年来， 越来越多的中国企业通过对外直接投资的方式，将产业链和市场覆盖延伸到海 1-7-20-2 利亚德光电股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 外。商务部等部门联合发布的2014年度中国对外直接投资数据显示：2014年，中 国对外直接投资创下1,231.20亿美元的历史新高，同比增长14.20%，连续三年位 列全球三大对外投资国；截至2014年底，中国对外直接投资累计净额（存量）达 8,826.40亿美元，全球排名较上年前进3位，位居第八，首次步入全球前10行列。 数据来源：商务部发布的《中国对外直接投资统计公报》 2、近年来，公司积极实施并购，积累了丰富的并购整合经验 为加快实现“全球视听王国领创者”的战略发展目标，公司上市以来一直践 行内生发展与外延收购相结合双通道增长策略。 2013年11月，公司收购北京互联亿达科技有限公司（现已更名为“北京利亚 德视频技术有限公司”）100%股权，为本公司LED小间距电视快速进入广电市 场铺开了道路。 2014年5月，金达照明正式并入利亚德，带动了公司LED智能照明板块的快 速发展。 2015年7月及8月，励丰文化及金立翔正式并入公司。励丰文化主营业务为向 客户提供创意策划为核心的整体解决方案，包括城市文化综合体、文化休闲旅游 及文化展览展示等；金立翔主营业务为向文化传媒领域提供LED显示租赁产品和 服务，在国内具有较强的影响力。励丰文化及金立翔的加入丰富了公司的LED文 体教育板块，初步完成了LED小间距电视、LED显示、LED智能照明及LED文体 教育传媒“四轮驱动”业务板块构建。