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天津舜能润滑科技股份有限公司 定向发行情况报告书 推荐主办券商 二零一三年七月 天津舜能润滑科技股份有限公司定向发行情况报告书 目录 第一节 发行人符合豁免申请核准定向发行情形的说明 3 第二节 本次发行的基本情况 8 第三节 发行前后相关情况对比 8 一、发行前后前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况8 二、发行前后变动情况情况说明9 三、发行后主要财务指标变化9 第四节 新增股份限售安排 10 第五节 现有股东优先认购安排 10 第六节 主办券商关于本次发行合法合规性的意见 10 一、发行人符合豁免申请核准定向发行的情形 10 二、发行过程及结果的合法合规性说明 11 三、发行定价方式、定价过程公平、公正，定价结果合法有效 11 四、现有股东优先认购安排对现有股东合法权益的保障 11 五、以资产认购发行股份的，标的资产是否经过具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所、资产评估机构审计或评估 11 六、投资者适当性说明 11 七、挂牌公司是否规范履行了信息披露义务 12 第七节 律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见 12 一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行的情形 12 二、投资者适当性说明 12 三、发行过程及结果合法合规性的说明 13 四、发行相关合同等法律文件合规性的说明 13 五、现有股东优先认购安排对现有股东合法权益的保障 13 第八节 挂牌公司全体董事、主办券商以及律师事务所等相关中介机构的声明 17 1 天津舜能润滑科技股份有限公司定向发行情况报告书 一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 17 二、主办券商声明 18 三、律师事务所声明 19 2 天津舜能润滑科技股份有限公司定向发行情况报告书 第一节 发行人符合豁免申请核准定向发行情形的说明 根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条规定：公众公司向特定对 象发行股票后股东累计不超过200 人的，或者公众公司在 12 个月内发行股票累 计融资额低于公司净资产的 20% 的，豁免向中国证监会申请核准，但发行对象 应当符合本办法第三十六条的规定，并在每次发行后 5 个工作日内将发行情况 报中国证监会备案。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”） 对其股东人数进行了详细核查，认为其股东人数未超过 200 人，符合上述规 定。 天津舜能润滑科技股份有限公司（以下简称“舜能科技”）股权结构与股东 人数如下表所示： 股东名称 增资前持股数量（股） 增资后持股数量（股） 上海东柏投资有限公司 26,500,000 26,500,000 天津舜能投资有限公司 6,829,300 13,669,300 赵艳玲 6,344,300 6,344,300 大元投资集团有限公司 0 6,000,000 吴火箭 4,300,000 4,300,000 浙江舜能润滑油有限公司 3,500,000 3,500,0