2014年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2014 年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1 2014 年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 （一）债券名称：2014 年第二期滕州市城市国有资产经营有限 公司公司债券 （简称“14 滕州债02”）。 （二）发行总额：人民币8 亿元。 （三）债券期限：7 年期。 （四）债券利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率 根据上海银行间同业拆放利率基准利率（Shibor）加上基本利差确定， 基本利差的上限为2.80% ，上海银行间同业拆放利率基准利率（Shibor） 为申购与配售办法公告前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期上海银 行间同业拆放利率的算术平均数5.00% ，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入。最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行对象： 1、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）。 2 、承销团公开发行：向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提 前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即2017 年起至202 1 年， 逐年分别按照债券发行总额20% 的比例等额偿还债券本金，到期利息 随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付 2 2014 年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 日起不另计利息。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用级别为AA ，本期债券信用级别为AA 。 3 2014 年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书