2010年全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析.docVIP

2010年全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析 1 全球PCB产业概况 1．1 全球PCB产值 根据N．T．Information的Hayao Nakahara(中原捷雄博士)的统计数据，2009年全球PCB总产值为441．88亿美元，比2008年减少了11．3％(2008年产值为5 11．49亿美元)。亚洲地区产值为379．26亿美元，占全球总产值的85．8％，比2008年减少了10．3％。中国大陆PCB产值为153．02亿美元，占全球PCB总产值的34．6％，比2008年减少了4．2％，十年来第一次出现下降。表1为近三年(2007年～2009年)全球各国／地区PCB产值统计表。表2是按PCB产品种类2009年全球主要PCB生产国家／地区产值统计表。 1．2 2009年全球PCB产业的特点 (1)整体来看：受金融危机的影响，全球PCB产业产值下降严重(下降11．3％)，就连中国大陆也有所下降。 (2)从各地区来看：全球PCB产地规模依次为中国大陆(34．6％)、日本(20．5％)、中国台湾(12．8％)、韩国(10．9％)、美国(7．0％)、泰国(2．5％)、德国(2．1％)；中国大陆PCB占有率持续上升，且是产地最大的七个国家／地区降幅最小的。 (3)中国大陆的HDI PCB和挠性板已经稳居全球第一，占到全球HDI产值的39．2％和30．7％，这说明中国大陆现在PCB的技术水平有了一定程度的提高；但是最具技术难度的IC载板和刚挠结合板仍然掌握在日本、台湾、韩国企业手中；尤其是IC载板的制造，日本占据全球产值的44．9％。 (4)从产品层次来看，HDI、IC载板、挠性板、刚挠结合板产值已经占到全球PCB产值的43．7％，这说明全球中高端PCB的需求比例仍在增加。 (5)原材料价格提升，但PCB价格基本保持不变甚至有所下降。这导致许多企业利润下降明显。 表1 近三年全球各国，地区PCB产值统计表 注1：原始数据源自N．T．Informtion(2010年5月)； 注2：计算汇率如下： 由于近两年汇率波动较大，所以部分国家／地区的数据不能如实反映实际状况； 注3：根据Prismark的统计数据，2008年全球PCB总产值为412亿美元。 表2 2009年全球主要PCB生产国家，地区产值统计表(按产品种类) 备注：原始数据源自N．T．Information(2010年5月)，笔者做了进一步的分析。 2 全球顶尖PCB企业名单 根据N．T．Information的统计数据，2009年全球前79位(产值超过l亿美元)的PCB企业总产值为327．64亿美元，占全球总产值的74．1％。相对于往年而言，2009年全球排名前十位的PCB企业名单变化较大，这主要是因为2009年至今有三个大的PCB企业之间发生了合并，另外金融危机也影响了部分PCB企业的产值。具体排名前十位的企业名单依次为中国台湾的Unimicron(欣兴电子)、日本的Nippon Mektron(旗胜)、日本的Ibiden(揖斐电)、美国的TTM、韩国的Samsung EM(三星电机)、台湾的Tripod(健鼎)、中国香港的KB PCB(建滔)、台湾的HannStar(瀚宇博德)、韩国的Young Poong(永丰)和日本的CMK(中央铭板)。详细名单见表3所示，表4是全球前80位企业按企业归属地的统计表。 表3 全球PCB产值过亿美元企业名单  备注： (1)原始数据源自N．T．Informtion(2010年5月)，笔者对部分数据进行了修正，具体如下： ①前20位企业的产值笔者重点参考了Prismark的数据和年报数据； ②对中国本土各PCB企业产值进行修正和补充(例如增加华新电路板，数据源自中国印制电路行业协会的第九届(2009)中国印制电路行业百强企业排行榜中的数据； ③对合并了的企业产值进行了合并和部分修正； (2)打*为挠性板企业，但不包含其组装产值。 表4 全球PCB产值过亿美元企业(按归属国家／地区)统计表 从表4可以看出：2009年全球PCB产值过亿美元企业榜单中表现最为亮眼的是中国大陆的5家PCB企业，在恶劣的市场环境中居然都保持着正增长，且平均年增长率达到19％，这令人感到惊讶！中国台湾和韩国的PCB企业表现也不错。另外在表4中。笔者采用了一个b／a数据，从这个数据可以看出：在全球排名前79名的PCB企业中，韩国企业的平均产值规模最大，之后是美国、日本和中国台湾的PCB企业，其规模基本相当；规模最小的是中国大陆的PCB企业，只有韩国、美国、日本和台湾企业平均产值的36．2％。由此可见，我国本土的PCB企业和国外排名前列的企业还有较大的差距。下来我们来详细分析下全球项尖PCB企业的状况。 3 全球顶尖PCB企业运营现状分析 笔者选取全球排名前十五名的PC