广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

广西绿城水务股份有限公司 住所：广西壮族自治区南宁市江南区体育路4号 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路1508 号） 广西绿城水务股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股A 股 发行股数 不超过20,000 万股 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟申请上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过788,810,898 股 1、公司控股股东南宁建宁水务投资集团有 限责任公司承诺：其持有的发行人股份自 公司股票上市之日起36 个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的发行人股份，也 不由发行人回购其持有的股份； 本次发行前股东所持股份的流通限制和自 2、公司股东温州信德丰益资本运营中心（有 愿锁定股份的承诺 限合伙）、无锡红福国际创业投资中心（有 限合伙）、上海神亚企业管理有限公司、北 京红石国际资本管理有限责任公司分别承 诺：其所持有的公司股份，自公司股票上 市之日起12 个月内不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份，也不由发行人回 购其持有的股份。 保荐机构（主承销商） 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 10 月26 日 1-1-1 广西绿城水务股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值