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杭州智玩网络股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：杭州市西湖区龙申综合发展中心3幢四层 主办券商 申港证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国 际金融大厦16/22/23楼 二〇一七年七月 目 录 一、 本次发行的基本情况 二、 发行前后相关情况对比 三、 新增股份限售安排和股票发行认购协议中的特殊条款 四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 六、 股票发行方案调整和募集资金专户变更监管券商 七、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 八、 备查文件 释 义 释义项目 释义 公司、本公司、智玩网络 指 杭州智玩网络股份有限公司 电魂创投 指 杭州电魂创业投资有限公司 君侠投资 指 上海君侠投资管理有限公司 主办券商 指 申港证券股份有限公司 律师事务所 指 万商天勤（上海）律师事务所 一、本次发行的基本情况  (一) 本次发行股票的数量： 本次发行的股票数量为1,346,498股。 (二) 发行价格： 本次股票发行价格为每股人民币5.7928元。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天 健审字(2017)15-22 号），截至2016年12月31日，归属于公司股 东的每股净资产为1.02元。本次定价综合考虑公司所处的行业、 成长性、每股收益、每股净资产、市盈率等多种因素，并与发行 对象协商后最终确定。 (三) 现有股东优先认购的情况： 公司在册股东均承诺自愿放弃对公司本次股票发行的优先 认购权，并出具了相应的《放弃优先认购权的承诺》。 (四) 其他发行对象及认购股份数量的情况： 1. 发行对象及认购数量： 本次股票发行为定向发行。本次发行对象1名，为杭州电魂 创业投资有限公司。发行对象符合《非上市公众公司监督管理办 法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 的规定。认购股份数量和方式如下：