景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2017年度第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

上海宇钧律师事务所 Shanghai Universal Law Offices 法律意见书 目 录 一、发行主体 1、发行人具有法人资格 2、发行人系非金融企业 3、发行人系交易商协会会员 4、发行人历史沿革合法合规 5、发行人依法有效存续 二、发行程序 1、发行人内部决议及批准 2、发行人就本次发行的注册情况 三、发行文件及有关机构 1、《募集说明书》 2、《评级报告》 3、《法律意见书》 4、《审计报告》 5、关于本期中期票据的承销 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 1、本次债务融资工具的发行规模 2、本次发行的募集资金用途 3、发行人的公司治理情况 4、发行人的业务运营情况 5、发行人的受限资产情况 6、发行人的或有事项 7、重大资产重组 8、信用增进情况 9、需要说明的其他问题 10、本次发行涉及地方政府性债务情况 五、结论性意见 上海宇钧律师事务所 Shanghai Universal Law Offices 法律意见书 关于景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2017 年第二期中期票据的 法律意见书 (2017)沪宇法字第28 号 致：景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 惠承信任，受景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司之委托，上海宇 钧律师事务所（以下简称“本所”）担任景德镇市国资运营投资控股集团有限责 任公司（以下简称“发行人”）发行“景德镇市国资运营投资控股集团有限责任 公司2017 年第二期中期票据”（以下简称“本次中期票据”或“本次发行”）的 专项法律顾问。 上海宇钧律师事务所经由上海市司法局批准成立，有资格就题述事宜出具中 国法律意见。根据本所与发行人签订的《专项法律服务合同》，本所进行了必要 的法律尽职调查，并据此出具本法律意见书。 出具本法律意见书，我们的法律依据包括但不限于以下法律、法规、规章及 中国银行间交易商协会制定的相关规则指引： 1、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）； 2、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法（人民银行令[2008] 第1 号）》（以下简称“《管理办法》”）； 3、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指 引》”） 4、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《发 行注册规则》”）； 5、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中 介服务规则》”）； 6、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信 息披露规则》”）。 上海宇钧律师事务所 Shanghai Universal Law Offices 法律意见书 7、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）。 就本法律意见书，本所特声明如下： 1、为出具本法律意见书之目的，本所依据《公司法》、《管理办法》等法律法规 和规范性文件，按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规 则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对发行人提供的 相关文件进行审查，并就发行人本次发行及与之相关的法律问题与有关管理人员 进行沟通或与之进行了必要的讨论。在此基础上，出具本法律意见书。 2、本所出具本法律意见书，依据的是出具日以前已经发生或存在的事实以及我 国现行的法律、法规和规则指引发表法律意见。本所严格履行法定职责，遵循勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法性、合规性进行了充分的尽职调查， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所同意，本法律意见书将作为发行人本次中期票据注册或备案必备的法律 文件，随其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 4、对于出具本法律意见书有重要影响而无法得到