江苏固耐特围栏系统股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈.PDFVIP

江苏固耐特围栏系统股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司《关于江苏固耐特围栏系统股份有限公司挂 牌申请文件的反馈意见》的内容要求，我公司组织拟挂牌公 司、会计师事务所、律师事务所对反馈意见提出的问题进行 了认真核查和进一步调查，已逐条落实。相关附件在回答问 题之后。现将反馈意见的落实情况逐条报告如下： （下文中“拟挂牌公司”、“固耐特”、“公司”或“股份 公司”专指“江苏固耐特围栏系统股份有限公司”，“东吴证 券”专指东吴证券股份有限公司，“项目小组”专指东吴证 券场外市场总部固耐特项目组，如无其他特别说明，本回复 中的释义与《公开转让说明书》释义一致。） 1 / 99 一、公司特殊问题 1、公司未分配利润持续为负。（1）请公司结合期后重 大业务合同等说明公司的期后经营情况，在此基础上分析公 司业务的持续性与稳定性。（2）请公司补充披露并对可持续 经营能力进行全方位、多维度补充分析，包括并不限于公司 主营业务盈利的可持续性、研发能力、行业空间、公司的后 续市场开发能力、市场前景、公司是否具有核心竞争优势、 期后合同签订情况及收入确认情况、盈利能力、偿债能力、 营运能力、获取现金流能力等期后财务指标分析、结合期后 财务数据的主要财务指标趋势分析、同行业主要竞争对手情 况、现金获取能力分析等。（3）请主办券商及会计师对公司 的可持续经营能力进行进一步核查并发表明确意见。（4）请 主办券商及会计师核查公司报告期业绩的完整性，是否存在 体外循环。 回复： （1）请公司结合期后重大业务合同等说明公司的期后经营情况， 在此基础上分析公司业务的持续性与稳定性。（2）请公司补充披露并 对可持续经营能力进行全方位、多维度补充分析，包括并不限于公司 主营业务盈利的可持续性、研发能力、行业空间、公司的后续市场开 发能力、市场前景、公司是否具有核心竞争优势、期后合同签订情况 及收入确认情况、盈利能力、偿债能力、营运能力、获取现金流能力 2 / 99 等期后财务指标分析、结合期后财务数据的主要财务指标趋势分析、 同行业主要竞争对手情况、现金获取能力分析等。 1、公司主营业务盈利的可持续性 公司所处行业为实体防护产品行业。实体防护应用领域十分广泛，包括各 类工业与民用建筑行业，还包括交运、工程机械、设备管道等行业工业。根据中 国安全防范产品行业协会数据，截至目前，围栏、围网、丝网的企业在中国有近 2 万多家，平均每家企业的营业规模在 50-100 万之间。而在中国丝网的集散地 河北安平、天津黄骅几乎没有大规模的企业，行业集中度低，企业规模小、技术 含量低，创新能力弱，装备老旧，人才缺乏等一系列的共性问题突出。 实体防护市场是安防中传统的规模市场，整合和转型是行业发展的趋势。 随着实体防护的产品技术不断发展进步，由传统的机械技术向机电一体化、多功 能化和智能化发展，由电子信息向生物特征识别、远程控制等技术融合。 公司专注于高端围栏、大门类产品，终端客户包括在政府机关、房产开发 商、工业企业、核电公司等。按照防护区域风险等级来看，公司产品主要应用于 高度风险的一级风险区域，比如核电、监狱、军事保密区、边境线等高安全防护 区域，以及像机场、海关保税区、码头、大坝、铁路、天然气、油库、电厂、水 厂、文物博物馆、银行等城市重要场所，属于高端细分行业领域的优秀服务商。 在技术上，公司拥有 243 项专利，其中 53 项发明专利。公司在生产中不 断采用新材料、新技术、新工艺，开发新产品，提高了产品的附加值。在管理上， 公司的管理团队具备现代化的管理理念以及良好的执行能力，该行业内拥有丰富 的管理经验。公司已建立并不断完善质量管理体系，并通过了ISO9001 质量管理 体系认证，且公司对生产过程中的使用技术及产品制定了企业标准。 公司2015 年、2016 年公司主营业务收入22,257,159.03 元、32,268,907.56 元，预计2017 年将进一步扩大市场份额。 公司2017 年7 月31 日的总资产、净资产、营业收入及净利润情况如下表 （未经审计）： 3 / 9