湖南创研科技股份有限公司定向发行情况报告书.PDFVIP

湖南创研科技股份有限公司定向发行情况报告书 湖南创研科技股份有限公司 Hunan Tryine Technology Co., Ltd 住所：长沙高新开发区文轩路27 号麓谷钰园F4 栋301 号 股票发行情况报告书 主办券商 西部证券股份有限公司 住所：西安市新城区东新街232 号信托大厦 二零一七年八月 湖南创研科技股份有限公司股票发行情况报告书 目 录 一、本次发行的基本情况 3 （一）本次发行股票的数量 3 （二）发行价格 3 （三）现有股东优先认购的情况 3 （四）其他发行对象及认购股份数量的情况 3 （五）认购协议中的特殊条款约定情况 9 （六）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 9 （七）本次发行是否经中国证监会核准 10 二、发行前后相关情况对比10 （一）发行前后，前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 10 （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董 事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 11 （三）发行后主要财务指标变化 14 三、新增股份限售安排14 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见14 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见16 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明18 七、备查文件目录19 1 湖南创研科技股份有限公司定向发行情况报告书 释 义 本定向发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 公司、本公司、创研股份 指 湖南创研科技股份有限公司 股东大会 指 湖南创研科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南创研科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南创研科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 西部证券股份有限公司 《公司章程》 指 《湖南创研科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2 湖南创研科技股份有限公司定向发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 本次发行股票的数量为475,000 股，均为人民币普通股。 （二）发行价格 本次股票发行的发行价格为人民币8.00 元/股。 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、经营管理团队建 设、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 （三）现有股东优先认购的情况 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂 牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优 先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例 与本次发行股份数量上限的乘积。公司