有关按出售业务代价建议认购CBPO股份之非常重大收购事项-普华和顺.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普 華 和 順 集 團 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：1358 ） 有 關 按 出售 業 務 代 價 建 議 認 購 CBPO 股 份 之 非 常 重 大 收 購 事 項 及 非 常 重 大 出售 事 項 股 份 交 換 協 議 董 事 會 欣 然 宣 佈 ，於 二 零 一 七 年 十 月 十 二 日（交 易 時 段 後 ），本 公 司 與 CBPO 訂 立 股 份 交 換 協 議 ，據 此 ，本 公 司 同 意 按 出 售 業 務 代 價 以 Health Forward 全 部 已發 行 股 本 的 形 式 認 購 CBPO 股 份 ，總 價 值 約 為 513.45 百 萬 美 元 （相 當 於 約 人 民 幣 33.8 億 元 ），Health Forward 擁 有 天 新 福 80 % 股 權 ， 每 CBPO 股 份 認 購 價 為 93.0 美 元 （相 當 於 約 人 民 幣 611.9 元 ）。緊 隨 交 割 後 ，本 公 司 預 期 成 為 CBPO 的 單 一 最 大 股 東 ，擁 有 CBPO 股 份 相 當 於 CBPO 經 擴 大 已發 行 股 本 約 16.66 % 。 投 資 者 權 利 協 議 於 交 割 時 ，本 公 司 及 CBPO 擬 訂 立 投 資 者 權 利 協 議 ，內 容 乃 有 關 本 公 司 於 交 割 後 作 為 CBPO 股 東 之 權 利 及 義 務 。投 資 者 權 利 協 議 約 定 中包 括 ，倘 本 公 司 緊 隨 交 割 後 實 益 擁 有 CBPO 股 份 佔 已 發 行 及 尚 未 發 行 股 本 至 少 10 % ，本 公 司 可 指 派 一 名 董 事 加 入 CBPO 董 事 會 。 緊 隨 交 割 後 ，本 公 司 將 不 再 於 Health Forward 及 天 新 福 中直 接 持 有 任 何 權 益 ，彼 等 將 不 再 為 本 公 司 之 附屬 公 司 。緊 隨 交 割 後 ，CBPO 將 不 會 成 為 本 公 司 之 附屬 公 司 且 其 業 績 將 不 會 合 併 至 本 公 司 財 務 報 表 。本 公 司 所 持 之 CBPO 股 份 將 被 視 作 於 聯 營 公 司 的投 資 ，並 採 用 權 益 會 計 法 列 賬 。 – 1 – 上 市 規 則 涵 義 有 關認 購 事 項 之 最 高 適 用 百 分 比率 （定 義 見 上 市 規 則 ）超 過 100 % ，而 有 關 出售 事 項 之 最 高 適 用 百 分 比率 超 過 75 % 。因此 ，認 購 事 項 構 成 本 公 司 一 項 非 常 重 大 收 購 事 項 ，而 出 售 事 項 構 成 本 公 司 一 項 非 常 重 大 出 售 事 項 ，故 認 購 事 項 及 出 售 事 項 須 根 據 上 市 規 則 第 14 章 遵 守 公 告 、通 函 及 股 東 批 准 規 定 。 由於 本 公 司 需 更 多 時 間編 製 通 函 ，載 有 （其 中包 括 ）(i) CBPO 根 據 美 國公 認 會 計 準 則 編 製 之 截 至 二