太普高精密影像股份有限公司国内第一次有.PDF

太普高精密影像股份有限公司太普高精密影像股份有限公司 太普高精密影像股份有限公司太普高精密影像股份有限公司 國內第一次國內第一次 有有擔保轉換公司債發行及轉換辦法擔保轉換公司債發行及轉換辦法 國內第一次國內第一次 有有擔保轉換公司債發行及轉換辦法擔保轉換公司債發行及轉換辦法 本公司於民國 99 年6月 18日依公司法及證券交易法等有關規定 發行國內第一次無擔， 保轉換公司債新台幣壹億柒仟萬元整 ，茲因本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債 ， 故依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條之規定 ，於國內第二次 有擔保轉換公司債發行之日起 ，將比照該有擔保轉換公司債設定同等級之債權或同順， 位之擔保物權 ，遂將本公司轉換公司債修改為國內第一次有擔保轉換公司債 ，並委託 安泰商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行 。 一、債券名稱 ： 太普高精密影像股份有限公司(以下簡稱 「本公司」)國內第一次 有擔保轉換公司債 (以 下簡稱 「本轉換債」)。 二、發行日期 ： 民國 99年6月18日( 以下簡稱 「發行日 」)。 三、發行期間 ： 發行期間三年 ，自民國 99年6月18日開始發行 ，至102年6月18日到期 (以下簡稱 「到期 日」)。 四、發行總額 ： 發行總面額為新台幣壹億柒仟萬元整 ，每張面額為新台幣壹拾萬元整 ，依票面金額十足 發行 。 五、債券票面利率 ： 票面年利率為 0% 。 六、還本付息日期及方式 ： 依本辦法第五條規定本轉換債之票面利率為 0% 故無需訂定付息日期及方式， 。除本轉換 債之持有人 (以下簡稱 「債權人 」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股 ，或依本辦法第 十九條行使賣回權 或本公司依本辦法第十八條提前贖回者及本公司由證券商營業處所， 買回註銷者外 ，到期時依債券面額以現金一次還本 。 七、擔保情形 ： (一)本轉換公司債委託安泰商業銀行(股)公司營業部擔任擔保銀行 （以下簡稱保 證銀行 ）。保證責任自本轉換公司債與保證銀行簽訂之 「委任保證合約 」生 效日起 ，至本轉換公司債依本辦法所應付本息等從屬於本轉換公司債之負擔 全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金及所有潛在之債務 包括( 本公司於執行贖回權時 ，依本公司債發行及轉換辦法所須支付之所有金額 )。 (二)本轉換公司債持有人（或受託人 ）如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款 ， 保證銀行將於接獲本轉換公司債持有人 （或受託人 ）依本轉換公司債規定請 求付款之通知後十四個營業日內付款 。 1 (三)在保證期間 ，本公司若發生未能按期還本付息 、違反與受託銀行簽訂之受託 契約 、違反與保證銀行簽訂之委任保證契約 ，或違反主管機關核定事項 ，足 以影響公司債持有人權益時 ，本轉換公司債視為全部到期 。 八、轉換標的 ： 債權人得依本辦法之規定 ，向本公司請求將本轉換債依面額及請求轉換當時 之轉換價 格，轉換為本公司普通股股票 ，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務 ，換發之新股 以帳簿劃撥交付 ，不印製實體方式為之 。 九、轉換期間 ： 債權人自本轉換債發行滿一個月之次日 民國( 99年7月19日)起， 至到期日前十日民國( 102年6月8日)止，除下列期間之外 ，得隨時向本公司請求依本辦法將本轉換債轉換為本 公司普通股股票 ，並依本辦法第十條 、第十一條 、第十六條規定辦理 。 (一)依法暫停過戶期間 。 (二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十 五個營業日起 ，至權利分派基準日止之期間 。 (三)辦理減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止 。 十、請求轉換程序 ： (一)債券持有人至原交易券商填具 轉換公司債帳簿劃撥轉換「