全球TNSTNLCD技术应用与产业状况分析.docVIP

研究报告 全球TN、STN LCD技术、应用与产业状况分析 2003年2月11日 壹、技术与产业发展 在新兴技术尚未能有突破发展的前提下，TN/STN LCD的市占率将逐渐下滑，但仍可维持其在中小尺寸面板产业之主要地位。 一、结论 平面显示技术在近期呈现多元的发展，在LCD产业中，成熟的TN/STN技术面对诸多新兴的TFT、LTPS TFT、OLED等的强力竞争，市占率逐渐下滑，故在此就TN/STN LCD产业前景加以研究，并就技术与产业发展、应用市场分析与台湾业者分析三大主题进行探讨。 TN/STN LCD在成为成熟产品后，面对平面显示新兴产品的LTPS TFT、OLED等的竞争，TN/STN LCD产值在2001年触底反弹后，未来将呈现微幅成长，应用面仍以中小尺寸面板产品为主流市场，而ColorSTN LCD将成为成长主力，虽然TN/STN LCD在色彩表现、反应速度等性能方面不如TFT，但由于TN/STN LCD在低耗电及售价低的优势下，在结合近期开发的65K色、反应速度60ms等新技术后，仍能有效满足中小尺寸产品在动画显示的需求。 展望未来，虽然在整体产量大幅成长的机会不大，但仍应就中小尺寸深耕其利基市场，STN LCD主要锁定手表、仪表市场，而手机、PDA及DSC则仍为STN LCD之擅长。在新兴技术尚未能有突破发展的前提下，TN/STN LCD的市占率将逐渐下滑，但仍可维持其在中小尺寸面板产业之主要地位。 二、平面显示器蓬勃发展 平面显示器产业在近年快速的成长，但历经2001年的不景气，平面显示器产业年出现近十年来少见的衰退现象，根据ITIS的预估，2001年产值20,989百万美元，较2000年衰退了9.7%，然而这波不景气在2001年第三季已经触底，第四季后由于需求的转强，面板价格已逐渐上扬，2002年FPD产业可望强劲回升，全球年产值将增为28,835百万美元，成长37.4%。展望未来，平面显示器仍将有不错的表现，年复合成长率可望持续20%以上，市场前景值得期待。 而TN/STN由于面对其它产品的替代效应，2001年产值为4377.5百万美元，较2001年衰退17.8%，衰退幅度比平面显示器整体衰退9.7%大。 反观台湾，由于TFT LCD自1998年展开大规模的投资，因此虽然面临产业的不景气，但在大型TFT LCD产能陆续开出的情况下，虽然价格不断下滑，整体平面显示产业仍呈现20%的成长，然而受惠于全球产业的复苏，加上TFT LCD的推波助澜下，2002年将呈现跳跃式的成长，产值预估将大幅成长93.8%，成长动力主要来自大尺寸LCD。 台湾TN/STN LCD产值在2000年创新高910百万美元后，2001年衰退22.8%，展望往后二年TN/STN LCD产业将维持在7亿美元左右的市场规模，微幅成长。在LTPS TFT和OLED等潜力产品的替代效应下，外加在日本TFT LCD厂商积极抢食小尺寸面板市场的情况下，TN/STN LCD占平面显示器的比重将逐渐降低。 图一：全球FPD产品产值趋势 资料来源：工研院经资中心(2002/3) 图二：台湾FPD产品产值趋势 资料来源：工研院经资中心(2002/3) 三、中小尺寸市场趋势 目前中小尺寸面板的主流产品有：TN/STN、TFT、LTPS TFT、OLED，由于TN/STN LCD在低耗电和低成本的优势下，因此在1999年以前，TN/STN囊括大半的中小尺寸市场，光单色TN/STN LCD就占了50%以上，但因TFT LCD的彩色表现性能较佳，因此2001年面对TFT LCD的降价压力，压缩TN/STN LCD发展空间，不过TN/STN LCD的携带式产品仍具竞争力，其主要的市场为手机(4亿支/年)、PDA(1,100万台/年)。 TN/STN的驱动方式为被动驱动方式，受限于被动显示技术的物理特性，因此在色彩呈现与动画表现上，不如采取主动驱动方式的TFT、LTPS TFT，因此在高画质、动态显示的应用市场发展上将受到限制。 表一：平面显示技术的特性比较 Color STN-LCDTFT-LCDAM-OLED发色数256-65K色65K/260K色4096色反应时间350微秒30微秒1微秒视角90-120度120-170度170度面板厚度0.9~1.9mm6mm(含背光)0.7~1mm耗电2.5mW/Inch26mW/Inch26mW/Inch2对比约10:1200:1~400:1200:1~300:1亮度(cd/m2)503060资料来源：中华液晶资讯网整理 中小尺寸的应用领域相当多元化