个代双证推动.ppt

降低运营监管风险 提高代理人业务素养 稳定代理人队伍 代理人管理合规化 保险营销员管理规定 《保险代理从业人员资格证书》，《资格证书》由中国保监会统一印制，《资格证书》有效期3年； 保险营销员代为办理保险业务，不得同时与两家或者两家以上保险公司签订委托协议。 保险公司不得委托未取得《资格证书》的人员从事保险营销活动。保险公司委托保险营销员从事保险营销活动，应当与保险营销员签订书面委托协议， 展业登记管理 《资格证书》持有人应当取得所属保险公司发放的《保险营销员展业证》 《展业证》由中国保监会监制。保险公司向《资格证书》持有人发放《展业证》前，应当向当地保险行业协会办理该持有人《展业证》的登记注册。 岗前培训和后续教育 岗前培训：累计不少于80小时，其中接受保险法律知识、职业道德和诚信教育时间累计不得少于12小时。 后续教育：每年应当接受累计不少于36小时的，其中接受保险法律知识、职业道德和诚信教育时间累计不得少于12小时。 代理人持证现状及目标 现状：系统中登记在案的代理人共计近4万人 分为三类群体 1、未取得“保险代理从业人员资格证” ；占全部代理人21.4% 2、取得“保险代理从业人员资格证”，但未注册“安邦展业证” 占全部代理人58.3% 3、已取得双证人员。占全部代理人20.3% 三类中第一类为工作重点，第二类为工作难点。 项目完成目标 1、截至2010年03月31日，代理人所持“保险代理从业人员资格证”之比例达100% 2、截至2010年06月30日，各机构分阶段达到“安邦展业证”持有率在90%以上。 任务要求及时间进程 第一军团（分公司） 东莞、厦门、宁波、深圳、青海、山西、贵州、温州、大连、海南 阶段 一 时间节点 2010年01月31日 达成展业证占总比例（累计） 90% 第二军团（分公司） 浙江、天津、新疆、广西、唐山、福建、青岛、甘肃、北京、辽宁、常州、宁夏、重庆、苏州、西藏、无锡、内蒙古、云南、四川 阶段 一 二 时间节点 2010年01月31日 2010年03月31日 达成展业证占总比例（累计） 25% 90% 第三军团（分公司） 湖北、江西、陕西 阶段 一 二 三 时间节点 2010年01月31日 2010年03月31日 2010年04月30日 达成展业证占总比例（累计） 25% 65% 90% 第四军团（分公司） 广东、黑龙江、湖南 阶段 一 二 三 四 时间节点 2010年01月31日 2010年03月31日 2010年04月30日 2010年05月31日 达成展业证占总比例（累计） 25% 65% 80% 90% 第五军团（分公司） 河北、河南、安徽、上海、江苏、吉林、山东 阶段 一 二 三 四 五 时间节点 2010年01月31日 2010年03月31日 2010年04月30日 2010年05月31日 2010年06月30日 达成展业证占总比例（累计） 25% 50% 65% 80% 90% 目标达成办法 1、组成代理人取证推动项目小组 组员须包括： 各分公司个代负责人、组训、销售推动、培训 根据总公司项目规划方案，部署分公司代理人持证项目推动方案及阶段目标的落实等。 宣导持证方案，组织推动代理人持证，办理持证手续，统计报送持证数据、组织代理人进行岗前、后续教育、宣导公司文化等。 目标达成办法 2、报表机制 各分公司须做好台帐管理工作，以便对数据进行查询、统计 周总结： 每周五中午12：00前各机构将工作总结以EMAIL形式发送至总公司王伟。 具体内容应包括：本周推动方式方法、人员数量、效果概述、所遇困难及改善办法、所需支持与《代理人持证数据统计表（1）》 阶段总结： 各分公司每个阶段任务结束日的中午12：00前。将该阶段总结及《代理人持证数据统计表（2）》以EMAIL形式发送至总公司王伟。 政策介绍 1、其它公司展业证注销办法 由于现有政策中未提及注销展业证的媒体辅助办法，故代理人如需取消原有展业证的，须向原注册公司提出解除代理关系意向，并办理相关手续。依现有政策，如原公司不支持，代理人可向所在地保监局提出申诉，由保监局督促办理解除手续。（或依各地区特有办法） 2、展业证办理办法 代理人取得 “保险代理从业人员资格证” 将代理人信息录入 安邦核心业务管理系统 在保监会监管信息系统中注册 （/index.jsp） 向行协递交纸质资料 （部分地区不须提供） 监管部门网络确认 打印“安邦代理人展业证” 3、“双证”有效期 “保险代理从业人员资格证”有效期为三年，到期换证 “安邦展业证”须每年注册一次 4、“保险代理从业人员资格证”换证方法连续三