原创力文档- 1、本文档共13页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
换代效应推动公司持续增长
长城开发 000021.SZ
换代效应推动公司持续增长
我们就市场关心的一些问题和公司管理层进行了交流。主要研究结论如下。 陈刚 电子军工行业首席分析师
8621
研究结论
chengang@
行业复苏与产能扩张共舞，主营业务状况将会明显改善。硬盘相关产品 执业证书编号：S0860208110155
在公司的主营收入中占比为 66.21%。随着公司在苏州的二期厂房 10 万
平米投入使用，公司的硬盘产品的产能将迅速提高，并且能够就近向公司 投资评级 买入 增持 中性 减持 （首次）
股价（2010 年 4 月 21 日） 15.45 元
最大的硬盘产品线客户segate供货（其中国的生产线在苏州和无锡）。今
目标价格 17.60 元
年硬盘的PCBA出货将达到9 千万-1亿PCS 左右，较去年的6千万PCS，
总股本/A 股（万股） 87951.85
增长达到50%以上。
国家/地区 中国
行业技术更新换代，市场刚性需求将爆发。DDR3今年将整体取代DDR2，
行业 电子行业
世代交替今年正式完成。USB 3.0由标准转化成为现实的产品，在市场上
报告日期 2010 年 4 月
文档评论（0）