偿债τf主划及保障措施的专项报告.pdfVIP

江苏靖江农村商业银行股份有限公司 2017 年第一期二级资本债券偿债计划及保障措施的专项报告 江苏靖江农村商业银行股份有限公司 2017 年第一期二级资本债券 /偿债τf主划及保障措施的专项报告 秘\ 江苏靖扛农树商亚领行股份确限公司(以下简称 本行 )结合自身经营状 况， 经董事委和股东大会表典南意拟发行二级资本债券。本行经过审慎研究， 充 t. ~ 电.:\ 分考虑到本期债券的收益性M风险性， 为确保债券到期还本付息， 特制定本期债 券具偿债计划和保证措施。现报告如下: 一、本期债券偿债计划 本行发行的本期债券为固定利率附息债券， 按单利计息， 每年付息一次， 到 期还本和偿付最后一期利息， 本行将按如下计划向债券持有人还本付息: (一〉付息安排 根据国家相关财务制度规定，本期债券发行后，本行将按季对本期债券预提 利息，摊入当期成本。在本期债券每年付息日的前两周， 纳入本行的流动性计划 安排， 提前做好利息支付准备。并按照《全国银行闰债券市场金融债券发行管理 办法》的有关规定，在每次付息日前 2 个工作日和最后一次付息日前5 个工作日 进行付息公告， 于本期债券付息日，将相应资金划入债券持有人指定资金账户。 (二〉 本金兑付安排 1 、确保匹配的到期资产现金流满足偿债需要 按照资产负债期限匹配性原则， 本行计划将募集到的资金匹配到相应期限的 风险较低、收益较高的资产上，并对所匹配资产的收益和质量等情况进行实时监 测， 同时采取有效措施和手段， 防范资金损失， 确保所匹配资产项目的到期现金 流满足本期债券的偿债需要。 2 、 本金兑付前安排 在本期债券到期目前一个月 ， 本行将密切跟踪匹配资产的到期现金流， 统筹 安排好流动性管理工作， 逐步加大资金备付能力， 确保在兑付日前 5 个工作日全 部兑付资金到位， 并在兑付日前5 个工作日进行兑付公告，于本期债券付息日前， 将相应资金划入债券托管人指定的银行账户。 江苏蜻江农村商业银行股份有眼公司 20 17 年第-期二级资本债券偿债计划及保障措施的专项报告 (三〉 偿债计划的人员安排 本行将安排专门部门与人员负责管理还本付息工作。在本期债券存续期间， 全面负责利息支付、本金兑付及相关事务， 并在需要的情况下继续处理付息或兑 付结束后的有关事宜。 (四〉偿债资金来源 本行将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划、 合理 ， ， 调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源: 本行持续增长的 飞 写 收入和净利润、 流动资产变现等。 3 5 2 1 、持续增长的收入和利润 ♂ \ 随着资产规模的持续增长和经营规模的不断扩大， 发行人近年来营业收入迅 速增长。近三年，