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成交客户 客户在成交后会有一个不安全感的阶段，所以要立即追踪客户肯定他的决定。 感谢短信 电话 未成交客户 感谢客户的参加，并再一次强调自己的经营理念以及表达下次活动邀请的准备。 感谢短信 电话 未与会的客户 活动成果短信 电话 传达此次理财报告会的成功与未参加的可惜，并再一次强调自己的经营理念以及表达下次活动邀请的准备。 客户服务活动后追踪是客户维护的重要一环 当客户在客户服务活动成交后，请在第二天，以短信的形式恭喜客户， 提高客户的信心与认同。 客户服务活动后成交客户的感谢短信 对答应要来参加的客户，却因故未参加的客户，请在第二天，以短信的形式通知客户活动的简要精彩情况。 答应参加客户服务活动而没来客户的追踪短信 客户服务活动总结表 日期 2013.6.20 地点 Xx网点理财区 主题 新闻热点”钱荒”对投资人有何影响？ 目标客户 理财产品、信托产品客户 实际参加人数 23位 存量邀约(名单/邀约/参加) 45 32 18 厅堂邀约(邀约/参加) 23 5 现场成交 债基23万,黄50克 会后一星期内成交 债基35万 总结(优点/未来改进部份) xxxxxxxxxxxxxxxxxx 讨论:未来改进部份 正确客户服务活动客户的定位 客户服务活动促成的演练 精细客户服务活动前的准备 掌控客户服务活动全过程 做好客户服务活动后的追踪 成功的客户服务活动 1、自住社区 居民信任度高 硬件设施易解决，成功把握大 2、新建小区 物业管理较为松散，易于前期铺垫。 先占为王，跑马圈地。 3、现有的一些中高档小区 客户资源质量好 一旦开发到位，有稳定的优质客户源。 * 可开发社区特点 最短的时间取得大量客户名单 传达一个理念、讯息或是新的观念 宣传公司的品牌 商品销售是在取得信任后才开始的 确认社区或企业单位开发的主要目的 高端社区外拓 传统社区类型外拓困境 4 老年客户购买力弱 1 5 很难接触到家庭财务决策者 到底该怎么做批量外拓呢？ 特别是社区类的网点 上海康城位于闵行莘庄板块，总建筑面积2800000平方米。小区自备巴士至地铁莘庄站。主力房型为101-126平米的2/2/2、114-134平米的3/2/2、联排别墅等。周边有康城试验学校、巴比伦商业广场等配套设施。 地址：闵行区莘松路958弄、 980弄 总户数:30,000 套(近8万人左右大型社区） 居住人群：以年轻的高级白领阶层、私企老板以及照顾上班族生活的老年人,客群家庭结构以三代同堂为主，其中上班族中有不少都在徐家汇附近工作。 小区活动时间：2012年3月10至11号（周六、周日 ） 场地面积：100平方2个、25平方4个 小区内条幅：6条 上海康城大型社区开发活动 你会怎么来开发这个小区？ 现场活动布置: 搭建舞台或展示帐篷， 易拉宝等 吸引客户前来 XX银行与迪信通对社区做手机促销活动 社区各活动分点展示 收集客户讯息,了解需求, 以利后续追踪与开发 依节气策划小区营销系列活动 1月春节：年前赠送春联,红包袋,年后赠送发财水活动,元宵猜迷语活动 3月、5月 妇女节与母亲节：组织女性相关活動(三分钟护一生)、美容、亲子教 育与理财等活动 6月 儿童节：儿童绘划比赛(优秀作品将在银行网点展示) 7月7、8、9高考日：代接送考生 7、8月學生暑假:理财夏令营(现金流活动,银行业务参观) 8.15中秋节:送月饼、组织中秋晚会 9.10教师节:慰问教师、免费体检活动 9.18国难日:爱国主义宣传,送中国结 10.1日国庆节:家庭理财讲座、客户联谊会 11.1日万圣节:送假面具,办假面舞会 12.25日圣诞节:装扮成圣诞老人赠送小礼物给孩子、圣诞卡拉OK有奖活动 准备 执行 追踪 介绍流程 准备 确认你这次要传达的诉求或是主题 器材的准备 话术的设计与演练 确认分工 设计行动方案 准备 确认你这次活动要传达的诉求或是主题 想一想？ 这一次活动开发的主要目的是什么？ 这一次活动开发我们要以什么诉求来接近客户？ 准备 器材的准备 想一想？ 对于现场我应该如何布置？ 这样布置我该准备什么东西？ 我们要准备什么宣传数据来达到目的？ 我们要准备什么资料来接触客户？ 桌子、椅子 展示架、横幅 公司旗帜、桌布 海报、其他与主题有关的…….. 公司和商品简介 商品利益讯息 选择商品应该注意事项 其他与主题有关的…….. 调查问卷 小礼物 其他与主题有关的…….. 准备 海报设计 打理钱财 追求财富 养一只会生金鸡蛋的鸡 长期持有 专家理财 固定收益 资产配置 分散风险 税赋优惠 安全保值 吸引人的主题 要有色彩 可是不要过多 要有图画 简单、扼要、不要画的太