透明计算成为下一代计算概念.PDFVIP

2015 年1 月13 日 计算机周 评级：推荐 维持评级 透明计算成为下一代计算概念 行业阶段涨幅 投资要点: 3 个月 6 个月 12 个月  行业观点：上周计算机板块出现了大幅度上涨，与我们在周一最困难的时候提 计算机行业 4.06% 25.85% 41.12% 沪深300 46.24% 64.52% 66.75% 示板块基本到位的判断符合，板块经历了最困难的时刻，给长期投资者创造了 较好的建仓机会。板块机遇还是延续我们14年年度策略，对于估值方面还是选 择类互联网的品种，与市场不同的是，我们选择在市场卡位比较好的公司，而 不是触网即可。类似于石基信息、恒生电子这类公司卡位精准，BAT无法绕开 的企业，我们新挖掘的品种就是数字政通，对于数字停车场业务，我们认为市 相对指数表现 场挖掘不够，数字停车场更多是盘活汽车存量市场，而且停车场停车位数据的 价值含量是比较高的，未来将会是给类地图公司必须补足的一块短板，在美国 150% 800 微软已经购买了parkme的停车场数据，数字政通将会是2015年市场基础比较扎 100% 600 实的标的。 本周最大的新闻就是透明计算，从我们的角度看，透明计算的产业化难度较小， 50% 400 具备产品的推出的基础，建议未来的1个季度寻找产品化出现的公司。本周模 0% 200 拟组合不做变动。 1 4 7 0 1 4 7 0 1 0- 0- 0- 1- 0- 0- 0- 1- 0- 本周关注组合：1）国家信息化建设：太极股份、华东电脑、长城电脑、南天 3 3 3 3 4 4 4 4 5 -50% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 信息、华宇软件、数字证通；2）铁路信息化：关注辉煌科技、世纪瑞尔；3） 金融 IT：关注信雅达、广电运通、银信科技；4）BI 业务：东方国信；5）移 成交金额（亿元） SW计算机 沪深300 动支付：东信和平、新大陆。  行情回顾：上周，A股整体上涨1.92% （按总市值加权平均）、中小板下跌3.83%、 创业板下跌6.47%，计算机行业整体下跌6.89%，各子行业中，计算机设备板块 华莎 下跌4.95%，计算机应用板块上涨7.88%，从行业涨跌幅来看，计算机行业排在 S0120514060001 申万行业周涨幅第5位。 hua