中路股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财.PDFVIP

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2016-007 900915 中路B 股 中路股份有限公司 非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及 公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：  本次非公开发行完成后，公司净资产规模将较大幅增加，总股本亦相应 增加。随着募集资金投资项目的实施，公司的净利润将有所增加，但募 集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短 期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度下降。  本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬请广大 投资者理性投资，并注意投资风险。 中路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月4 日召开的第八届董 事会第二次会议、2015 年6 月25 日召开的2014 年度股东大会审议通过了关于 公司非公开发行股票方案的相关议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 等指定媒体披露的有关公告）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“ 《保护意 见》”）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号，以下简称“ 《指导意见》”） 的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，保证公司非公开 发行股票工作顺利进行，公司于2016 年1 月28 日召开第八届董事会第十七次会 议，审议通过了本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等议案。公司就本 次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告 如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行计划募集资金不超过 250,000 万元（含本数），发行股 票的数量不超过122,789,786 股（含本数）。假定本次非公开发行最终发行数量为 发行数量的上限 122,789,786 股，公司股本规模将由 321,447,910 股增加至 444,237,696 股，归属于母公司净资产也将有较大幅度增加，公司即期每股收益 和净资产收益率面临下降的风险。 （一）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的假设前提 1、考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间，假定本次非公开发行 于2016 年6 月实施完毕，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后 的实际完成时间为准。 2 、不考虑发行费用，假设本次非公开发行募集资金总额为本次非公开发行 的募集资金总额的上限250,000 万元。 3、假设本次非公开发行最终发行数量为发行数量的上限122,789,786 股，最 终发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准。 4 、、假设公司 2015 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与 2014 年持平，为-2,479.93 万元；假设2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者净利润分为以下三种情况： （1）较2015 年减亏50%； （2 ）实现盈亏平衡； （3 ）实现盈利，盈利金额为 2015 年归属于母公司所有者净利润绝对值的 50% 。 5、不考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 6、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化。 7、在预测公司本次发行后净资产时，不考虑除本次发行募集资金、净利润 之外的其他因素对公司净资产的影响。 8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对2015 年、2016 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预 测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任