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个人所得税扣缴明细申报客户端软件操作手册 （2011年4月29日） 咨询电话：12366 目录 1、软件的下载、安装和更新； 2、软件的打开、模板的转换； 3、数据的录入、修改、插入、导入； 4、数据的审核、校验、定位； 5、数据的保存、另存、导出、上传； 6、数据的打印、查询、汇总； 7、参数的设置和帮助的使用； 8、如何将其他格式的文件导入本程序？ 9、特殊事项的填写 1、软件的下载、安装和更新； 本软件可以从江苏地税网上办税网站/ 免费下载使用。 将安装文件下载至个人电脑后，如下图： 双击运行安装文件进行“解压缩”处理，如下图，将软件解压缩至指定目录，如下图： 双击打开该文件夹后，即可看到最新的客户端程序。 在下载或解压缩过程中，如果原先的位置上有旧的程序，系统会提问“是否覆盖” 请点击“全部选是”，以确保文件被完整下载。 本客户端软件的建议电脑配置为：Windows2000以上，IE6.0，屏幕分别率1024×768； 版本更新： 本客户端程序有版本号； 客户端软件拥有“自动更新”功能，使用人不再需要到南京地税网站上去下载新的软件。在需要更新的时候，只要点击文件夹下面的“自动更新”程序即可，如下图 如果明细申报的内容发生变化，地税部门会及时调整软件，并将更新软件的通知发布在南京地税外部网站上面，请扣缴义务人在每月申报个人所得税的时候留意。 2、软件的打开、模板的转换； 软件的打开： 使用客户端软件时，请点击文件夹下的“客户端软件” 选择“全员全额扣缴明细申报辅助软件”： 对于第一次使用的，程序会询问需要使用哪个模板（如下图） 请根据实际申报情况选择不同的模板，具体可在菜单中查看帮助手册： 模板的转换： 可在菜单中更换模板： 转换之前，需要先保存正在处理的数据文件；如果没有来得及保存也没关系，软件会进行提示（如下图）； 软件在退出之前，程序也会进行类似的询问。 3、数据的录入、修改、插入、导入； 为方便新老用户的使用，我们设置了数据的录入、修改、导入和插入四种功能。 数据的录入（以普通算法为例）： 点击第一条数据的姓名空栏，就可以开始录入明细数据； 由于需要录入的字段较多，字段的显示会超过电脑的屏幕范围，可以通过键盘上面“TAB”键来进行控制，每录完一个字段，点击TAB，可以进入下一个字段录入； 为保证数据的质量，在录入时，对于“证件类型、国家或地区、职业、职务、所得项目”等5个字段，要求直接录入代码； 当录入某一个代码时，在录入表的正下方会出现红色字体的代码提示，方便使用人对照代码录入。如当录入“证件类型”时，程序会提示出所有证件类型的代码； 程序对常用的代码进行了默认设置，当使用人对一个字段不录入内容，而是直接点击“TAB”键跳过该字段时，程序会默认刚才录入的是默认代码。 “证件类型”的默认代码是“06——居民身份证”； “国家或地区”的默认代码是“156——中国”； “职业”的默认代码是“030000——办事人员和有关人员”； “职务”的默认代码是“05——一般职员”； “所得项目”的默认代码是“010001——工资薪金所得（费用扣除2000元）”； 为便于录入，在录入“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额、应补（退）税额允许扣除的四金其他免税收入收入合计免税收入合计允许扣除的税费费用扣除标准准予扣除的捐赠额应纳税所得额适用税率速算扣除数补（退）税额应扣税额已扣税额补（退）税额.xls），必须与“过渡表样”的要求一致；（过渡表样）见附件。 具体导入的操作方法为：点击“数据导入”，在导入窗口，选择需要导入的文件， 点击确定，程序会核对每一条需要导入的数据，把符合要求的数据导入进来，同时提示“导入成功的数据量和导入失败的数据量；” 程序会显示所有导入成功的数据，在文件的末尾会显示导入失败数据的前三个字段（姓名、证件号码、证件类型） 导入时，导入的数据会自动从当前数据库的最后一行进行添加； 对于已经习惯用新的明细申报软件进行明细录入的扣缴单位，每次可以将上一次录入时保存的“.dat”文件导入即可。 如果用的是普通算法格式（23个字段），导入的却是特殊算法的格式（29个字段），程序会提示出错，反之也是； 注意：程序在导入时， 1、“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额”等字段，并不由原数据导入产生，而是由程序自动计算而成。 2、“费用扣除标准”、“税率”、“速算扣除数”也由程序自动产生。 3、因此，程序在导入后，会出现“应扣税额”和“应补（退）税额.xls）”等四种格式文件的导入：这里以“电子表格（.xls）”为例进行介绍 （1）预先在EXCEL程序中制作明细数据，所有字段格式必须符合数据要求 注意：如果是普通算法，第一行必须注明从A、B、C、…一直到“W”，一共23个； 确保页面名称为“Sheet1”