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优秀专员的时间管理 总公司保费部 2013.05 一天工作流程图 一天之计在于昨晚(计划) 催缴及约访 约访客户按时间、路线、地点（百度/手机/ 114） 服务登记卡整理 工作日志的填写 续期业务管理系统录入 客户档案 服务单——客户　　在职单——代理人/客户 一天工作流程图 职场中的督导动作 8:00 到督导单位 8:30-9:30 参加督导单位早会 9:30-11:30 追踪代理人/发放清单收据 职场经营规划 11:30-12:00 电话、回盘整理 职场中的督导动作 树典型 重点关注影响力中心 感情的融入 继续率预警、方案追踪 我的家--我的督导区 一天工作流程图 需约访的客户 一、应缴日未转账成功客户 二、电话回访时明确表示要退保或者不 缴费的客户 三、保全客户（34种保全） 四、投诉客户 五、工单（收据、发票、分红客户） 六、季度走访重点客户（大客户/前期问题客户） 约访技巧 一、表明身份后，直接预约时间，不用二择一法 二、尽量约到客户家里 三、说明拜访所需时间 四、必要时，可说有小礼物送 五、态度要简洁，语气要诚恳 六、短信、信件邀约 劝阻客户自省 电访客户自省 时间安排的自省 心态、方法自省 时间管理－见缝插针 早晨上班前 等待公交车 坐车时间 回公司开会前 如何界定重要的事情 续收事件的分类 1、马上失