中国人寿保险公司沈阳分公司市场竞争力提升策略.doc

中国人寿保险公司沈阳分公司市场竞争力提升策略 第3章国内外人寿保险行业发展现状的分析 3.1国内人寿保险行业发展现状的分析 目前，我国寿险行业已经具备了高速发展的条件。从上世纪90年代起至今， 中国人寿保险行业持续发展，新型寿险产品层出不穷，新产品的发展，对寿险市 场的发展的贡献度较高。到2007年，寿险公司实现新交保费收入4948.97亿元。 2008年，我国寿险业务继续保持高速增长。截止2008年11月底，寿险业务实 现新交保费收入6991.4亿元，与2007年同期相比增长51.8%。2009年上半年， 全国寿险业实现保费收入4060.2亿元，比08年同期相比上升2.6%。寿险公司 净利润达到115.8亿。 中国寿险收入持续高速增长的原因是多方面的，随着国家经济的发展，人民 群众的收入水平在不断地提高，随之而来的增加了保险的需求。高收入群体对于 通货膨胀的忧虑，随之而来的就是增加了对资金保值增值的保险需求。资本市场 的不景气，使游资向保险市场的分流，规避风险。自然灾害和事故频繁发生，使 老百姓的风险意识和保险意识普遍提高。面对不断扩大的市场需求，国内寿险公 司针对不同的客户需求不同程度的加大了对新型寿险产品开发和推广力度以及 银行在发展保险代理等中间业务方面做了大量的工作等。 高速增长的中国寿险业市场，发展潜力十分巨大。中国寿险市场是全球 增长最快的寿险市场之一，在这几年的发展中取得了领世界寿险行业瞩目的成 就。未来存在数个长期趋势表明中国的寿险行业在中长期内会蓬勃发展。预计到 2012年，中国将有5000万至7000万个家庭突破年收入10000美元的大关，随 着这些家庭的可支配收入不断扩大，从而加入中国真正意义上日益扩大的中产阶 级大军。这将直接导致1亿至1.5亿人次的保险潜在客户诞生，特别是初次购买 寿险的新客户的产生。 另外，中国消费者理财观念的转变，使人们的实际理财方式正渐渐改变。 由传统的定期、活期储蓄和国债方式，逐步向多手段，多目的的理财方式转变。 增加到了定期、活期出去、国债、股票、保险，房产和其他投资方式并存的理财 手段。理财方式的多样化，使人们把鸡蛋放在了不同的篮子里，在客观上为推动 寿险市场发展提供了可能。2002年，中国目前的家庭储蓄率为15%，而美国的家庭储蓄率仅仅不到4%。而到2008年，这种多手段的理财方式有了进一步发展。 中国消费者的资产的比例中，现金和其他可在短期变现的资产比例已经从2002 年的84%降低到71%。预计到2012年中国寿险市场的总保费将达到1600亿美元， 中国有望在2015年前成为全球五大寿险市场之一，仅次于美国和日本。 如图3.1 2008年中国城市居民家庭资金投向选择所示，中国城市居民储蓄 率高达35%，而用于保险的部分只占到城市居民家庭可支配收入的9%，而这9% 还是投入到财产保险和寿险当中的资金和。中国寿险市场潜力巨大。 14 随着这些家庭的可支配收入不断扩大，从而加入中国真正意义上日益扩大的 中产阶级大军。这将直接导致1亿至1.5亿人次的保险潜在客户诞生，特别是初 次购买寿险的新客户的产生。 3.2同境外发达国家（地区）人寿保险行业发展现状的比较分析 与国际寿险行业比较，中国寿险业无论从保险的深度、广度、密度，还是寿 险业占金融业总资产，家庭保险支出占家庭可支配收入的比例上讲，都与国际水 平有较大差距。因此我国寿险业仍处于发展的初级阶段，蕴含着巨大的发展潜力。 根据瑞士《sigma》杂志2009年公布的《世界保险业报告》，2008年，中国 寿险保费收入全球近200个国家和地区中排名第六，排名前五位的是美、日、英、 法、德五国，而紧随中国之后的是意大利、韩国、中国台湾和印度。中国的这一 排名，既肯定了十几年来，我国寿险业高速发展所取得的成绩，同时也给我们带 来了更深的思考空间。 在经济比较发达的国家和地区，社会福利制度相对健全、社会福利水平比较 高，然而商业寿险的需求并没有因为高水平的社会福利而降低。在这些地区，商 业寿险依旧保持着旺盛的需求水平。这些地区的寿险市场所占的份额，几乎占据 了全球市场的67%。另外，在没有人口数量优势的中国台湾地区和韩国，寿险保 费收入也排进了世界的前十位，在全球市场份额的比例只比中国少1.73%及 1.18%。国际寿险市场发展的规律是，在一个较为成熟的寿险市场中，中、高收 入阶层所占寿险消费的比例是最高的，对这个地区新增保费收入的贡献也是最大 的。另据2009年11月19日，波士顿咨询公司发布的最新报告指出，截至2009 年1月，中国拥有百万美元家庭可支配资产的人群数量为41.7万户，仅排在美 国和日本之后，位列全球第三。同时，波士顿咨询公司发布的最新报告还对高收 入群体的变化趋势做了预测，中国高收入群体在未来几年内将以年均17%的