山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告.PDF

山东出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 特别提示 山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第135 号】）、《首次公开发行股 票承销业务规范》（中证协发【2016 】7 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发【2016 】7 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【2016 】 7 号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发（2016 ）1 号） 及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发（2016 ）2 号）等 相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电 子化平台（以下简称“网下申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以 下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本 公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上交所 交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”或“保 荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值 水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次 发行价格为 10.16 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2017 年 11 月 8 日（T 日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 11 月 8 1 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 3、网下投资者应根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》”），于 2017 年 11 月 10 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行 价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 11 月 10 日（T+2 日）日终 有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 4 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 5、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后 未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债 券申购。 发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读本公告和《投资风险特别公告》。 重要提示 1、山东出版首次公开发行不超过 26,690 万股人民币普通股（A 股）（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 2 会”）证监许可【2017 】1917 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中 银国际证券。发行人的股票简称为“山东出版”，股票代码“601019 ”，该代码 同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“山版申购”， 申购代码为“780019”。