山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结.PDF

山东出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果 及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 特别提示 山东出版传媒股份有限公司（以下简称“ 山东出版”或者“发行人” ）首次公开 发行不超过 26,690 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行” ）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可【2017 】1917 号文核准。本次发行采用网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）和网上向持有上海市场 非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合 的方式。 发行人与保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐 人 （主承销商）” ）协商确定本次发行股份数量为 26,690 万股，全部为新股发行。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 18,690 万股，占本次发行规模的70.03%； 网上初始发行数量为 8,000 万股，占本次发行规模的 29.97% 。本次发行价格为 人民币 10.16 元/股。 根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公 告》（以下简称“ 《发行安排及初步询价公告》” ）和《山东出版传媒股份有限公 司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“ 《发行公告》” ）公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数为2,965.05 倍，超过 150 倍，发行人和保荐人（主 承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60.03% 由网下回拨至网上。回 拨后，网下最终发行数量为 2,669 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发 行数量为 24,021 万股，占本次发行总量 90% 。回拨机制启动后，网上发行最终 中签率为0 。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1 1、网下投资者应根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“ 《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》”），于 2017 年 11 月 10 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发 行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 11 月 10 日（T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个 月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 4 、本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与 网下申购并获得初步配售的网下投资者送达了获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2017 年 11 月 9 日在上 海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了山东出版首次公 开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行， 摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 2 末尾位数 中签号码 末“3”位数： 211 末“5”位数： 48733 末“6”位数： 394259、894259 末“7”位数： 4687043 、6687043、8687