湖南黄金股份有限公司2012年公司债券（第一期）2017年付.PDF

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2017-64 债券简称：12 湘金01 债券代码：112128 湖南黄金股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 特别提示： 湖南黄金股份有限公司2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 本次付息的债权登记日为2017 年11 月6 日，凡在2017 年11 月6 日（含）前买 入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017 年11 月6 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 湖南黄金股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）于2012 年发行 的2012 年公司债券（第一期）（以下简称 “本期债券”、债券简称：12 湘金01、 债券代码：112128）将于2017 年 11 月7 日支付自2016 年 11 月7 日至2017 年 11 月6 日期间利息。根据《公司2012 年公司债券(第一期)募集说明书》有关条 款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 债券名称：湖南黄金股份有限公司2012 年公司债券（第一期） 2. 债券简称：12 湘金01 3. 债券代码：112128 4. 发行价格：每张人民币100 元 5. 债券期限：7 年，附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。 6. 发行规模：人民币5 亿元。 7. 债券利率：票面利率5.70%，在债券存续期限前5 年固定不变。（在本期 债券存续期的第5 年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券存续期 后2 年的票面利率仍为5.70%，并在债券存续期后的2 年内固定不变。） 8. 起息日：债券存续期间每年11 月7 日为该计息年度的起息日。 9. 付息日：2013 年至2019 年每年的11 月7 日为上一个计息年度的付息日， 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013 年至2017 年每年的 11 月7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日（顺延期 间不另计利息）。 10. 付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每 年付息一次。 11. 担保情况：本期债券无担保 12. 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级 为AA+级，本期债券信用等级为AA+级。 13. 保荐人、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 14. 上市时间和地点：本期债券于2012 年 12 月24 日在深圳证券交易所上 市交易。 15. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本次付息方案 本期债券票面利率为5.70% 。每手面值1,000 元的本期债券派发利息为57.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000 元派发利息为 45.60 元；扣税后非居民企业（含QFII、RQFII ）债券持有人实际每1,000 元派发 利息为51.30 元。 下一付息期票面利率：5.70% 下一付息期起息日：2017 年11 月7 日 三、债券付息权益登记日、除息日及付息日 1. 债权登记日：2017 年11 月6 日 2. 除息日：2017 年11 月7 日 3. 付息日：2017 年11 月7 日 四、付息对象 本次付息对象为截止2017 年11 月6 日深圳证券交易所收市后，在中国结算 深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。 五、付息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 本公司将会在本次付息日 2 个交易日前将本期债券的本次利息足额划付至 中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资 金结算系统将本期债券的本次利息划付给