2012年大唐国际发电股份有限公司公开发行公司债券募集说明书(.PDF

2012 年大唐国际发电股份有限公司 （住所：北京市宣武区广安门内大街482 号） 公开发行公司债券募集说明书 （第一期） （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国国际金融有限公司 住所：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 年 月 日 发行人声明 本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规 定，以及证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均 不表明其对本期债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文 件，并进行独立投资判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受 本募集说明书、担保函、担保协议、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规 则》对本期债券各项权利义务的约定。《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规 则》及受托管理报告将置备于和受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，本公司经营变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 除本公司和保荐人（主承销商）外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集 说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述 的各项风险因素。 1 重大事项提示 一、本期债券发行上市 发行人长期主体评级为 AAA ，本期债券评级为 AAA ；债券上市前，发行人最近 一期末净资产（含少数股东权益）为 520.48 亿元人民币（2012 年 9 月 30 日合并报表 中股东权益合计）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 19.29 亿元（2009 年、2010 年及 2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润）， 预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、上市后的交易流通 本期债券发行后拟安排在上交所上市交易，由于具体上市审批或核准事宜需要在 本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上 交所上市，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。 因此，投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者可能无法立即出售其持有的本 期债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资者也可能无法获得与 发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益。 三、担保 本期债券由中国大唐集团公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。保证的范 围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保人承担保 证责任的期间为本期债券所有品种债券的最后一个到期日起六个月。债券持有人在此 期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。 中国大唐集团公司是一家全国范围的发电企业，若其经营状况受到宏观经济、电 力行业或自身因素的影响，可能导致担保人的经营状况、盈利水平及资信情况出现不 利变化。上述情况都将可能影响到担保人对本期