北京市科瑞讯科技发展股份有限公司定向发行方案.PDFVIP

股票简称：科瑞讯 股票代码：430042 公告编号：2013-005 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 定向发行方案 一、增资主体 公司名称：北京市科瑞讯科技发展股份有限公司（以下简称 “科瑞讯”或 “公司”） 股份简称：科瑞讯 股份代码：430042 二、发行种类及数额 1、发行种类：有限售条件的人民币普通股。 2 、发行方式：非公开定向发行。 3、发行数量及金额：不超过634 万股（含634 万股），融资额不超过3170 万元（含3170 万元）。 三、发行价格及定价依据 发行价格为每股人民币5 元。 根据公司2012 年度经审计的归属母公司所有者的净利润503.19 万元计算， 本次发行后，摊薄的每股收益为0.176 元，摊薄静态市盈率约28.4 倍。 本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈 率等因素，并与投资者沟通后确定。 四、定向发行期限 本次发行在股东大会通过后一个月内完成。 五、公司股东及员工对本次定向发行股份优先认购的方案 本次定向发行拟增资不超过 634 万股，其中，拟向股权登记日登记在册的 公司股东优先配售 30%股份，即：配售股不超过 190.2 万股。在册股东放弃优 先配售的股份首先由陈威、石新两名员工认购，在册股东放弃优先配售的股份 经上述员工认购后，仍有未足额认购部分，计入向机构投资者定向发行的份额。 经公司董事会与股东及员工沟通，公司现股东郑岩松、刘东波、江桐、康 诞宁、陈荣国、白耕、郭龙鑫、吴军放弃本次定向发行优先认购权，公司员工 陈威认购 20 万股，石新认购 14 万股。公司股东及员工对本次定向发行新增股 份优先认购总额为 34 万股，占新增股份比例为 5.36%，其放弃部分由机构投资 者认购。 六、本次定向发行新增机构投资者的认购方案 本次定向发行中新增汉世纪国际投资管理（北京）有限公司 1 名机构投资 者，拟认购不超过600 万股。 七、定向发行新增投资人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 1、汉世纪国际投资管理（北京）有限公司 汉世纪国际投资管理（北京）有限公司成立于2003 年 6 月4 日，注册资本 为人民币 2000 万元，注册登记号为 110112005736149，法定代表人汪安东。注 册地址：北京市海淀区海淀北二街 8 号五层 606 室；经营范围：项目投资、资 产管理、投资谘询。 该公司与科瑞讯及其股东之间无关联关系。 2 、公司员工情况 陈威先生，中国籍，1952 年 6 月6 日出生，2007 年 3 月起历任深圳市维信 联合科技有限公司副总经理、总经理，2012 年8 月任公司副总经理。 石新先生，中国籍，1968 年 10 月 10 日出生，2012 年 7 月进入公司任公司 总经理助理。公司2012 年年报已认定石新先生为公司核心员工。 上述自然人与公司股东间无关联关系。 八、出资方式 所有投资人均以现金方式认购本次定向发行的股份。 九、募集资金用途及募投项目可行性分析 （一）本次定向发行募集资金用途 本次所募 3170 万元资金中，2 170 万元将用于无线宽带业务，1000 万元将 用于应急指挥业务。 募集资金使用预算见下表： 应急指挥业务 （万） 无线宽带业务 （万） 流动资金 600 1200 软、硬件研发 100 200 市场推广 100 300 人力资源 80 200 设备采购 120