幸福人寿保险股份有限公司2015年资本补充债券申购区间与申购提示.pdfVIP

幸福人寿保险股份有限公司2015 年资本补充债券 申购区间与申购提示性说明 重要提示 幸福人寿保险股份有限公司2015 年资本补充债券（以下简称 “本期债 券”）经《关于幸福人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的批复》（保监 许可[2015]1180号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予 字[2015]第321号）核准发行。 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行， 信达证券股份有限公司 （简称“信达证券”）为本期债券的簿记管理人。 本《申购区间与申购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作 扼要说明，不构成本期债券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发 行 的 基 本 情 况 ， 请 详 细 阅 读 登 载 于 中 国 债 券 信 息 网 （ ） 和 中 国 货 币 网 （）的《幸福人寿保险股份有限公司2015 年资 本补充债券募集说明书》。 一、 本期债券主要条款 1、债券名称： 幸福人寿保险股份有限公司2015 年资本补充债券 2、发行人： 幸福人寿保险股份有限公司 3、次级条款： 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序列于保单责任和其他普通负债之 后，股权资本等核心资本工具之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还 1 顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还 顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等资本补充工具同顺位受偿；发行人无 法如约支付本息时，该资本工具的权益人无权向法院申请对保险公司实施破产。 4、债券品种期限： 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权。 5、赎回权： 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人的偿 付能力充足率不低于 100%的情况下，经报中国人民银行和中国保监会备案后， 发行人可以选择在第 5 个计息年度的最后一日，按面值全部或部分赎回本期债 券。 发行人若选择行使赎回权，将至少提前1 个月发出债券赎回公告，通知债券 持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排， 并通知中央国债登记结算有限责任公司，具体操作办法详见届时中央国债登记结 算有限责任公司的通知。 若本期债券存续期间因监管规定发生变化，导致本期债券不再满足本期债券 发行完成后初始认定的资本工具的合格标准，在不违反当时有效监管规定且在满 足行使赎回权前提的情况下，发行人有权选择提前赎回。 6、发行规模： 本期债券的计划发行规模为人民币30 亿元。 7、募集资金用途： 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充发行人资本， 提高公司偿付能力，为公司业务的良性发展创造条件，支持业务持续稳健发展。 8、债券面值： 人民币100 元。 9、票面利率： 2 本期债券票面利率采用分段式计息方式；单利按年计息，不计复利。 本期债券第1 年至第5 年的年利率（即初始发行利率）将通过簿记建档集中 配售的方式确定，在前5 个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则 从第6 个计息年度开始到该品种债务到期为止，后5 个计息年度内的票面利率为 原前5 个计息年度票面利率加100 个基点（1%）。 10、发行价格： 按债券面值平价发行。 11、最小认购金额： 本期债券认购人认购的本期债券金额应当是人民币 1,000 万元的整数倍且 不少于人民币1,000 万元。 12、发行首日/簿记建档日： 2015 年12 月25 日。 13、发行期限： 2015 年12 月25 日至2015 年12 月29 日，共3 个工作日。 14、缴款截止日： 2015 年12 月29 日。 15、起息日期： 2015 年12 月29 日。 16、计息期限： 如果发行人不行使赎回权，本期债券的计息期限自2015 年12 月29 日至