4-1申万-企业与资本市场.pptVIP

* * * 路演促销 上市过程 预路演（分析师） 分北京、上海、深圳三地团体路演 T+4日晚 北京地区预路演 上海地区预路演 三队人员分地路演 深、广地区预路演 设计投资故事 组织承销团 教育销售团队 确定目标投资者 网上路演 管理层路演 路演准备 取得发行核准文件 定价配售 确定价格区间/价格 上市过程 定价发行与挂牌上市 初步询价确定发行价格 投资者申购缴款 申购资金冻结/验资/配号 回拨（如需） 刊登招股意向书和发行公告 摇号抽签、中签处理 申购资金解冻 定价发行 交易所上市委员会审核 刊登上市公告书 准备上市仪式 向交易所报送上市申请文件 签订上市协议 举行上市仪式 挂牌上市 六、申银万国的实力与优势 申银万国于1996年7月由原上海申银证券公司和原上海万国证券公司合并设立，注册资本为67.16亿元 公司主要股东为中央汇金投资有限公司和中国光大集团总公司 公司在香港设立了申银万国（香港）有限公司，是国内唯一拥有香港上市子公司的证券公司，具有香港联交所保荐业务牌照 公司的控股子公司――上海申银万国证券研究所有限公司，在证券研究领域具有极高的影响力和知名度 拥有全资的直接投资公司——申银万国投资有限公司 拥有申银万国期货有限公司70%的股权 中央汇金投资有限公司 注资25亿元 持股比例为37.30% 申银万国证券股份有限公司 中国光大集团总公司 持股比例为12.51% 上海申银万国证券研究所有限公司 申银万国投资有限公司 富国基金管理有限公司 申银万国（香港）有限公司 申银万国的实力与优势 基本情况 为政府和 企业筹集 资金8300 亿元 主承销A 股、B股 220余家 在香港市 场保荐上 市企业12 家 在香港市 场参与49 家企业承 销 申银万国长期活跃于A、B、H股市场，迄今为止累计主承销A股、B股、H股上市公司的保有数量位列第一 丰富的承销经验 申银万国的实力与优势 迄今全球最大IPO交易（A+H） 增发：2006年最大股权类再融资 2008年启动大型证券公司IPO 2008年启动大型商业银行IPO 最近几年，申银万国担任多宗大型公司IPO交易的保荐机构，在国内A股市场具有重要的影响 申银万国近期大型承销案例 丰富的承销经验 申银万国的实力与优势 编制第一个 股票指数第 一本股票年报 首家QFII 境内证券 投资代理商 主承销 第一张B股 可转换债券 担当 第一家H股 财务顾问 建立新中国 第一个股票 交易柜台 主承销 第一张B股 公司 主承销 第一张A股 公司 第一个获得代 办股份转让系 统主办券商 业务资格 首批获得 银行同业 拆借资格 首家股份报价 转让系统公司 挂牌主办券商 从主承销第一只A股、B股开始，申银万国作为新中国证券市场的领跑者，创造了不胜枚举的“第一” 持久的创新能力 申银万国的实力与优势 中国国内最佳证券机构 中国本土最佳券商 中国最佳经纪商 中国最佳经纪商 中国最具影响力研究机构 中国最具独立性研究机构 2006年度中小企业板保荐项目创新奖 2006年度中小企业板最佳保荐机构 1994 –1997: 2001 : 2003 : 2003 -2005 : 2004 - 2007 : 2006: 2006 : 最佳QFII服务机构 2006: 中国最佳投行金牌团队 2008 : 本土最佳投行团队 2007 : 最佳创新奖 最佳经纪奖 最佳QFII奖 我们的努力得到了境内外众多权威机构的普遍认可，不断获得各种殊荣 卓越的品牌声誉 申银万国的实力与优势 公司的控股子公司――上海申银万国证券研究所有限公司（“公司研究所”）在证券研究领域形成了卓越的品牌和声誉 公司研究所2004至2007年连续被《新财富》评为“最具影响力研究机构”第一名 2005至2006年连续获得全国社保基金理事会“证券综合服务评价”第一名 2008年被《21世纪经济报道》评为“最具独立性金牌研究团队”第一名 2000 - 2002 : 基金服务佣金全国第一 2004 - 2007: 最具影响力研究机构第一 2004 - 2006: 本土最佳研究团队第二 2005 - 2006: 证券综合服务评价第一 2003 - 2006: 基金服务佣金全国第二 2005: 最具独立性研究机构第一 2004 - 2006: 共有15人次获最佳分析师第一 2008: 最具独立性金牌研究团队第一 具有强大研究实力与市场影响的申银万国研究所将努力保证本次发行取得理想的估值水平，实现发行人的利益最大化 强大的研究实力 申银万国的实力与优势 公司通过证券经纪、承销与保荐、并购重组、研究服务等业务积累了大批优质客户，与众多的基金公司、QFII、社保基金、保险公司等150多