汽车行业通用-B级车用户分析.ppt

B级车用户分析  12.13, 2007 * 用户特征分析 * B级车用户年龄集中于31-44岁之间（72%），各品牌用户年龄分布无显著差异 2007年雅阁的降价导致用户年龄下降 信息来源：市场调查分析 N＝658 * Magotan用户的学历明显高于其他品牌（59%的用户拥有本科以上学历）；家庭收入集中于11-20万，但高收入家庭（40万以上），Magotan和Camry高于其他竞品 大学本科以上 大专 高中/职高/技校/中专 初中及以下 Magotan用户 Camry Accord LY Reiz Magotan用户 Camry Accord LY Reiz 51－60万 41－50万 31－40万 21－30万 11－20万 10万以下 信息来源：市场调查分析 信息来源：市场调查分析 N=39 N=33 N=50 N=51 N=434 * Magotan用户拥有10年以上驾龄的比例远高于其他竞品；首次购车的比例远低于竞品 Magotan用户 Camry Accord LY Reiz 10年以上 6－10年 3－5年 1－2年 1年内 Magotan用户 Camry Accord LY Reiz 第一次购车 替换原来的车 新增购买 信息来源：市场调查分析 N=39 N=33 N=50 N=51 N=434 * Magotan用户在酒吧、KTV、咖啡厅以及商场购物等活动中所花费的时间要少得多；Reiz用户更加热衷于各类休闲活动 户外运动 体育运动 在家看电视 打牌 与朋友在酒吧聊天 KTV等娱乐场所 去电影院看电影 咖啡厅 商场购物 其他 Magotan用户 Camry Accord LY Reiz 信息来源：市场调查分析 N=39 N=33 N=50 N=51 N=434 * B级车用户首选的休闲方式为户外运动、体育运动及在家看电视，其中北京用户参与体育运动的热情明显高于成都和广州；广州用户在酒吧的时间高于其他城市 户外运动 体育运动 在家看电视 打牌 与朋友在酒吧聊天 KTV等娱乐场所 去电影院看电影 咖啡厅 商场购物 其他 全国总体 北京 成都 广州 信息来源：市场调查分析 N=112 N=108 N=70 N=434 * 杭州和上海用户的闲暇时间小于其他四个城市，上海用户喜爱的休闲活动与北京用户相似，都喜欢户外及体育运动 户外运动 体育运动 在家看电视 打牌 与朋友在酒吧聊天 KTV等娱乐场所 去电影院看电影 咖啡厅 商场购物 其他 全国总体 杭州 济南 上海 信息来源：市场调查分析 N=57 N=30 N=57 N=434 * B级车最重要的用途是商务用途，其次是休闲需要和家务需要 因为休闲需要车 因为有吸引力的车开始上市 因业务范围扩大、从业人员增加需要车 接送家人、孩子（上班、上学等）需要车 因为原来的车坏了、变旧、需要修理、或被盗了 在与客户、相关的公司、机关打交道时，为了获得信任，有必要买车 希望有与自己地位相称的车 因事业成功赚了钱 因晋升、换工作等使收入增加 虽然买了住房，手上还有余钱 因为周围的人开始有车了，自己想买车的愿望也变强烈了 因为搬到了郊外 结婚、生孩子等家庭人口增加 因出售股票、土地等而获得临时收入 因为原来的车到了报废年限 原来拥有的车辆大小或车门数不合适 车的价格便宜了 单位配车对私用限制太多，想有自己的车 因晋升而得到配车 因为贷款购车变得容易了 因为以旧换新抵款、经销商优惠等购车条件好 有关尾气、行驶等限制的变更，有必要换车 因业绩上升，作为报酬而得到配车 因为税费等各种费用、停车费的降低 因为单位配车、购车的审查标准有所降低 因为找到了停车场所 在换工作时，从新单位得到配车 因为从单位得到购车资金的补贴、维护费用的资金补贴 把现有住房中的一套出租出去，获得了房租收入(或房租收入增加了) * 主流B级车价格中心变化趋势分析 * 预计3年内，国内B级车市场总量将突破100万辆 信息来源：中国汽车行业协会 单位：K A00 A0 A B C D B级车市场价格重心变化趋势分析 * 日系品牌、德系品牌对B级车价格的价格体系的行程起到决定作用；德系品牌份额的逐年缩小主要原因是参与竞争的车型太少 德系 日系 美系 韩系 自主品牌 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 德系 Passat Passat Passat Passat、A4 Passat、A4 LY、A4 LY、A4、Magotan 日系 Accord Accord Accord、M6 Accord、M6、Teana Accord、M6、Teana、Reiz Accord、Camry、M6、Teana、Reiz Accord、Camry、M6、Teana、Reiz 美系 Re