高新技术企业银行国际业务发展机遇与制约因素调查报告.docVIP

高新技术企业银行国际业务发展机遇与制约因素调查报告 　　摘 要：相比于传统企业，高新技术企业凭借其自身产品较强的科技属性，在进出口贸易竞争中占据较大的市场空间。近年来，随着安徽省加大对科技型企业资金支持以及扶植企业“走出去”等政策倾斜力度，高新技术企业数量和进出口贸易额呈现逐年增长的态势，为商业银行拓展国际业务带来新机遇。但本次调查发现，银行对高新技术企业国际业务拓展缺少专门规划、本外币联动营销服务模式尚未完全建立、部分国际业务产品风险把控较严以及机构人员频繁变动等因素，制约了该行对高新客群国际业务的拓展。 　　关键词：传统企业；进出口贸易；高新技术企业；商业银行；控制风险 　　一、高新技术企业拓展的机遇与潜力 　　“十二五”以来，安徽省科技创新综合实力大幅提升，区域创新能力由2010年全国第15位上升到全国第9位。2015年安徽省被列为全国8个全面创新改革试验区域之一，高新技术产业实现产值1.53万亿元，占GDP比重的16.7%。 　　1.高新技术企业数量的快速增长，给银行带来客户资源挖掘的“新机遇” 　　为贯彻落实“建设创新安徽、推动转型发展”的政策目标，安徽省逐步加大高新技术领域的资金投入，开展高新技术企业培育行动，支持创业投资基金、天使投资基金发展，“十二五”期间，安徽省高新技术企业由1115户增长到3157户，增长率182.9%。可以预见，随着安徽省科技创新布局的深入推进，高新技术企业客群数量将呈现高速增长态势。高新技术企业本身所具备的高附加值、科技人才集聚以及进出口贸易频繁的产业特征为银行提供单位结算、现金管理、代发工资和国际业务等产品带来了新的客户资源。 　　2.高新技术企业较大的成长空间，给银行带来并购支持和财务顾问产品的“新时机” 　　高新技术企业以生物技术、新材料、新能源、环保产业等新兴高技术产业为主，产业前景较为明朗，大部分属于轻资产类型，拥有一定的专利技术等知识产权，成长性较强。由于竞争激烈，企业生命周期中处于种子期与初创期的时间较短，将专利技术转化为生产力的诉求强烈。为获取资金，企业并购重组行为较多，股权结构调整频繁，为银行深度介入并购支持以及财务顾问业务提供空间。经调查，截至2016年6月末，安徽省3157户高新技术企业中，上市企业56户、新三板企业82户，在审计现场访谈的12户企业中，有5户企业有相应重组并购意向。 　　3.高新技术企业较好的资产质量水平，给银行带来融资、融信等业务发展的“新动力” 　　高新技术企业凭借其本身所掌握的专利技术，一般可以享受政府资金支持以及政策倾斜。该类客群与政府建立了一定的合作关系，享受政府背书，经营较为稳定，信誉良好，风险较小。在经济下行压力增大的背景下，曾经是商业银行信贷资产主要投放方向的传统制造业面临较大经营压力，通过发展科技金融，使资源更多地向科技型企业倾斜，逐步改变和优化银行客户及资产结构，无疑是商业银行转型发展的新途径。 　　二、高新技术企业蕴含的国际业务机遇 　　1.有进出口业务的高新技术企业多，业务量大，极具挖掘潜力 　　一是近四分之一的高新技术企业有进出口业务。截至2016年6月末，安徽省高新技术企业共3157户。海关进出口数据显示，2014至2016年6月末，发生过进出口业务的高新技术企业客户数分别为794户、810户和713户，且2014年至2015年均发生进出口业务的共计772户，占比达24.5%，近两年年均进出口额在100万美元以上的客户有356户，占比11.3%。 　　二是高新技术企业进出口业务量超过全省份额的四分之一。2014年至2015年，安徽省高新技术企业进出口额分别为138亿元和133亿元，占当年全省进出口总额的27.99%和27.53%，超过全省份额的四分之一。高新技术企业是全省进出口业务的重要客户群体。 　　2.高新技术企业外币业务活跃，对银行国际业务贡献度不断提升 　　一是外币账户开立比例远高于全省对公客户平均水平。二是高新技术企业贸易融资业务贡献度日益加大。 　　三、制约安徽省分行高新技术企业拓展的因素 　　调查中了解到，尽管银行相关部门在经营过程中积极与政府业务主管部门进行对接，依托政府平台，面向中小企业推出了特色化产品，为中小企业提供信用贷款支持，其中也不乏高新技术企业客户，在科技型企业客群拓展方面取得一定成效，但对高新技术企业客群关注度不足、营销体制尚未确立、营销方法和产品配置还需改进等因素的存在，一定程度上制约了高新技术企业的深度营销和业务拓展。 　　1.各级机构对高新技术企业给我行业务发展带来的深远影响认识不足，从源头抓客户的紧迫意识尚未确立 　　安徽省科技布局深入推进过程中所涌现出的一大批高新技术企业将会产生大量金融需求，是进行客户结构优化、推动业务经营转型的重要契机，加