平衡计分卡考核办法实施.doc

内 部 通 告 致：各部门主管 日期：2010-4-15 发自：人力资源部 副本抄送：行政部 编号：HD/IM- 065 /2010 关于：部门主管平衡计分卡考核办法实施推进（一）的通告 为健全合达公司平衡计分卡绩效管理体系，有序衔接全员平衡计分卡考核办法，整合公司基础工作流程执行与业务达成行动，并为三至五年内达成公司企业愿景夯实基础，现将合达公司主管平衡计分卡考核办法作如下通告： 实施对象：公司一线、二线部门主管 考核周期：实行月度考核，考核期限为每月21日~次月20日。 各项考核指标分解与计算说明： 财务指标：依照各部门每月业绩指标分别设定，详见《部门主管平衡计分卡》。 考核办法：以各部门现行考核方式为主。即一线部门主管财务指标以财务部核算为准，二线岗位部门主管财务指标以“报表+自评”为主。 例①：二线岗位主管财务指标计算方法 客户服务部主管财务指标(60%)计算方式 考评类别 业绩指标 目标 权重 实际达成 得分 计算依据 岗位KPI （60%） 非本店客户的招缆 首次到店 =50个 5% 73个 5% 依据客服部每月统计数据 整体 到店率 =进厂台次*10% 10% 9.05% 9.05/10*10%= 9.05% 依据客服部每月统计数据 流失客户的招缆 =105个 15% 102个 102/105*15%= 14.57% 依据客服部统计数据汇总 保养提醒实到率 强保昆明 =62% 20% 70% 20%+58/62*5%=24.68% 依据强保员每月岗位数据 强保地州 本月-1=62% 5% 58% 常保昆明 =35% 20% 55% 25% 依据常保员每月岗位数据 常保地州 =8% 5% 8% 预约客户的招缆 =进厂台次*10% 10% 9.65% 9.65% 传递预约客户数/进厂台次 新车回访率 =98% 5% 98% 5% 依据客服部每月统计数据 跟踪回访率 =97% 5% 96.9% 4.99% 依据客服部每月统计数据 合计得分：97.94*60%=58.764 例②：二线岗位主管财务指标计算方法 财务部主管财务指标30%计算方式 指标 目标值 指标定义 单项分值 数据来源 达成结果 考核分值 1、财务报表准确率 ≥98% 错误报表数/总报表数 20 财务中心/总经理 　无错误 20 2、存货周转率 ≤1.5个月 存货金额/发出存货金额 20 月末财务报表 　0.78月 20 3、财务分析 100% 每月必须做分析 20 业务分析会 　完成 20 4、营运资金周转率 ≥0.8次/月 销售收入净额/(平均流动资产-平均流动负债)/31天 10 月末财务报表 1次/月 10 5、成本费用利润率 ≥1% 成本费用利润率=（营业利润÷成本费用总额）×l00％ 月末财务报表 　1.23% 10 6、工资费用率 ≤50% 工资总额/费用总费 10 月末财务报表 　48% 10 7、资产盘点 100% 每月必须与业务部门盘点，特殊报总经理 10 盘点分析报告 　均完成 10 合计得分：100*30%=30 ◆财务指标计算说明： ⑴、每月部门主管财务指标均由本人先行填写，并于每月25日前交人力资源部复核，复核结果将作为一线主管每月平衡计分卡得分依据。 ⑵、各部门主管财务指标的计算依据或数据来源须保存原件，实际达成结果必须如实填写，若出现明显故意作假，则当月财务指标得分为零。 ⑶、一线部门财务指标中“每月目标”的依据为内部通告，二线部门财务指标中“每月目标”由部门主管与总经理确定。 内部流程指标：依照各部门实际工作流程独自设定，详见《部门主管平衡计 分卡》“内部流程”。 考核办法：依照行政部下发文件《关于固化及明确行政部日常检视项目的通告》规定执行。 ◆内部流程指标计算说明： ⑴、销售部、售后服务部“内部流程”指标得分以行政部对现行各项管理工具的执行检视得分为依据； ⑵、其他部门以行政部检视及部门主管自评为依据，计算方式为：部门内部流程指标比例*自评得分-行政部异常项目扣分； ⑶、客户服务部每月《内部流程自检表》、市场部每月《市场部工作管控表》须提供原件至人力资源部留存。 CS客户满意度指标：对各部门主管设定固定评价项目与评价标准。具体指标如下： ⑴、总经理评价：由总经理根据各部门主管每周主管例会汇报质量、日常沟通效果、工作执行效果等内容评定，计算方式如下表①： 指标① 比例 计算方式 总经理评价 40% 80分 90分及以上 80分以下 满意