宝钢集团有限公司2014年可交换公司债券发行公告.PDFVIP

证券代码：132001 证券简称：14 宝钢EB 宝钢集团有限公司2014 年可交换公司债券 发行公告 特别提示 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 发行人：宝钢集团有限公司 保荐机构/牵头主承销商/独家簿记管理人：中国国际金融有限公司 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司 特别提示 1、宝钢集团有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行 试点办法》（证监会令第49 号）、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》 （证监会公告[2008]41 号）、国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范 上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项 的通知》（国资发产权[2009]125 号）等有关法规，以及上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》和中国证券登记结算有限责任公司 颁布的《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》等 相关规定组织实施可交换公司债券发行。 2 、本次可交换公司债券发行人为宝钢集团有限公司，预备用于交换的股票 标的为新华保险 A 股股票。与可转换公司债券相比，本次债券的发行人为上市 公司股东，发行主体存在差异。投资者应当充分关注可交换债券及预备用于交换 1 的股票的相关信息，根据自身的风险承受能力作出独立、慎重、适当的投资决策， 并自行承担投资风险。发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读《宝钢集团有限公司公开发行2014 年可交换公司债券募集说 明书》和《宝钢集团有限公司2014 年可交换公司债券发行公告》，募集说明书摘 要已刊登在2014 年12 月8 日的《上海证券报》上。 3 本次债券在发行方式、网下网上发行比例、回拨机制、定价及配售方式等 方面与可转换公司债券及公司债券均存在一定区别，敬请投资者重点关注《宝 钢集团有限公司2014 年可交换公司债券发行公告》中的相关内容。 4 、本次债券发行金额不超过预备用于交换的股票公告募集说明书前20 个交 易日均价计算的市值的 70%，并将预备用于交换的股票设定为本次债券的担保 物。但由于受到经济周期、调控政策以及其他不可控因素的影响，不排除作为担 保的标的股票的价格短期内出现大幅下跌导致标的股票的市值无法实现对本次 债券本金的超额担保，从而影响对本次债券本息清偿的最终保障效果。 重要提示 1、中国证监会于2014 年10 月23 日以“证监许可[2014] 1106 号”文核准宝 钢集团有限公司向社会公开发行总额不超过40 亿元的可交换公司债券。发行人 本次拟发行规模为40 亿元的宝钢集团有限公司2014 年可交换公司债券（以下简 称 “本次债券”）。 2 、宝钢集团本次发行面值 400,000 万元可交换公司债券，每张面值为人民 币100 元，4,000 万张，发行价格为100 元/张。 3、发行人长期主体信用等级为 AAA ，本次债券信用等级为 AAA ；发行人 最近一期末净资产（含少数股东权益）为2,785.29 亿元人民币（2014 年9 月30 日合并报表中所有者权益合计）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为78.51 亿元（2011 年、2012 年及2013 年合并报表中归属 2 于母公司所有者的净利润），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在 本次发行前的财务指标符合相关规定。 4 、预备用于交换的新华保险A 股股票及其孳息是本次发行可交换债的担保 及信托财产，该等新华保险A 股股票数量为165,000,000 股，不超过公司对新华 保险持股数量的50% 。 5、本次债券为 3 年期品种，票面利率预设区间为 1.50%-3.50%，最终票面 利率将根据