通富微电：公开增发A股网上发行公告 2010-11-12.pdfVIP

证券代码：002156 证券简称：通富微电 编号：2010-040 南通富士通微电子股份有限公司公开增发A 股 网上发行公告 保荐人 （主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、南通富士通微电子股份有限公司（下称“发行人”或“通富微电”或“公 司”）本次增发不超过10,000万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可[2010]1590号文核准。 2、本次增发发行数量不超过5,906.67万股。本次增发采取网上和网下定价 发行的方式进行，经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐人 （主承销商） 招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人 （主承销商）招商证券股份有限公司负责组织实施。 3、本次发行价格为16.93元/股，为招股意向书公告日2010年11月12日（T-2 日）前20个交易日发行人股票收盘价的算术平均值。 4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请 参阅同日刊登于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《南通 富士通微电子股份有限公司增发A股网下发行公告》。 5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司已发行A股股票全部为无限售 条件流通股,公司原股东最大可按其股权登记日2010年11月15日（T-1日）收市 后登记在册的持股数量，按照10:1.7的比例行使优先认购权，即最多可优先认 购59,007,000股，占本次增发最高发行数量的99.90%。公司原股东放弃以及未 获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。 1 6、公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使 其优先认购权，网上申购简称“通富增发”，申购代码“072156”。 7、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上的证券营业部，其 优先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。 8、网上申购日为2010年11月16日（T 日）。发行人和保荐人 （主承销商）将 根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量， 并于2010年11月19 日（T+3 日）在 《证券时报》、 《中国证券报》及 《上海证券 报》上刊登的《南通富士通微电子股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以 公布。 9、公司原股东行使优先认购权后剩余的本次发行的股票网上、网下预设的 发行数量比例为50%:50%，如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分 的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人 （主承销商）将根据本次增发投资 者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配 售比例与网上配售比例趋于一致。 10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对 本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 于2010年11月12日（T-2日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证 券报》上的《南通富士通微电子股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨 潮资讯网的《南通富士通微电子股份有限公司增发招股意向 书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上 及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义： 通富微电、发行人、公司 指 南通富士通微电子股份有限公司 经公司2010 年3 月25 日召开的第三届董事会第 本次发行、本次增发 指 十三次会议审议通过，并经于2010 年4 月21 日 2 召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过，经