湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书.PDF

湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 股票代码：000971 股票简称：蓝鼎控股 上市地点：深圳证券交易所 湖北蓝鼎控股股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 交易对方名称 住所 蓝鼎实业（湖北）有限公司 湖北省仙桃市勉阳大道131 号 独立财务顾问 北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层 签署日期：二〇一五年十月 1-1-1-1 湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计报告真实、准确、完整。 本次重大资产出售的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的 有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本报告书是本公司董事会对本次交易之说明，任何与之相反声明均属不实 陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易之全部信息披露文 件，以做出谨慎投资决策。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露 的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 1-1-1-2 湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方蓝鼎实业已出具承诺函，将及时向上市公司 提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损 失的，将依法承担赔偿责任。 本公司的上述承诺如与事实不符，本公司愿意承担由此引起的一切法律责 任。如造成蓝鼎控股的损失，本公司愿意承担由此造成的一切经济损失。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，本公司将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。 1-1-1-3 湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书 “释义”中所定义的词语或简称具有 相同的涵义。在此特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并充分注意下列事项： 一、本次交易方案概述 截至2015 年6 月30 日，本公司持有迈亚毛纺100%的股权。2015 年 10 月12 日，蓝鼎控股第八届董事会第十一次会议审议通过了对迈亚毛纺以债转股 方式进行增资的议案。根据蓝鼎控股第八届第十二次董事会决议，蓝鼎控股拟以 2015 年 6 月 30 日为基准日，向蓝鼎实业协议出售债转股完成后的迈亚毛纺 100%股权。交易对方蓝鼎实业以现金支付对价。重大资产出售以蓝鼎控股完成 对迈亚毛纺的债转股为前置生效条