中国医院药品报告-深度洞察.pptx

中国医院药品报告：深度洞察报告编制说明背景说明本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布。中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司组成联合 研究小组，对中国医院药品市场信息进行联合研究并定期发布相应成果。本联合研究小组的工作建立在中国药学会全面且高质量的医院药品数据和麦肯锡公司严密的分析方法上， 以期能够提供针对中国医院药品市场全面、细致、高质的数据分析和报告。2015年发布了第四期报告，当中基于2009年至2014年的数据进行了分析。本报告为第五期，更新涵盖了2016全 年数据。本次报告侧重对创新药市场进行了深入分析，创新药领域近几年增长迅速，而且这个趋势预期在 未来继续保持。我们会继续定期更新报告中的数据和相关分析。欢迎提供相关意见与建议，帮助我们提高报告质量。编制方法及资料来源本报告所指中国医院药品市场，系指由中华人民共和国卫生和计划生育统计年鉴定义所指医院所涉及的药品 市场，不包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院等机构。本报告未包括零售药店在内的中国药品市场其它销售 渠道。我们将研究重点放在医院，因为医院占中国药物销售的最大份额。在此渠道获得的洞察对于抓住中国市场的 机会尤为相关，而中国是全球第二大药品市场。医院等级按卫计委规定分为一、二、三级，共三个等级，对于卫计委未分级医院，在我们的研究中按照床位 数等医院基础设施信息进行了对应归类。本报告中的市场价值只代表西药，按医院采购价计算。主要内容中国医院药品市场? 中国医院药品市场2016年总体价值达到约7,340亿元人民币；2016年同比增速继 续放缓至11%，仍处于一个健康水平。? 三级医院占总体医院药品市场销售的67%，2011年到2016年复合增长率为17%，而 其余药品市场增速仅为11%。? 二、三线城市占总体药品市场销售的60%，增速最快，达到16%；相比之下，一线城 市增长速度较慢，仅为10%。创新药物市场一览? 中国2010至2012年间上市的24个创新药物在2013至2016年间增速达27%，2016 年总收入高达44亿元人民币。创新药物市场主要集中在三级医院和一二线城市。其中前3大品牌是安维汀、诺适得和凯美纳，占24个创新药总体销售份额的~70%。? 药品进院是药物成功上市的关键：相对于各级城市的“一般表现”型药 物，“领先表现”型药物在医院进药方面渗透更快。? 参与临床试验有助于加快新药的采纳：新药上市后，药物登记过程中参与临床试验的医院在新药销售方面表现十分突出，这表明医师参与临床试验可以增 强他们在新药上市后采纳它们的信心。? 全国价格谈判导致销量大幅提升，但总销售额出现下降：全国价格谈判后，价格大幅下调，三个试点产品（韦瑞德、易瑞沙和凯美纳）在接下来半年内（2016年下半年）的样本医院中销量有所增长，但销售额都有所下降（由于样本医院 的覆盖率可能存在潜在的偏差）。目录1410中国医院药品市场概览 市场领先企业和主要治疗领域分析 创新药品市场深度观察 1第一部分：中国医院药品市场概览中国医院药品市场规模自2011年至2016年增长2倍，但近年来增速一直在逐步放缓：（图 1.1）? 2016年，中国医院药品市场规模达到7340亿元人民币。? 2011-2016年间的年复合增长率约为15%；年度增长率到2016年降为11%。? 2011-2016年间同比新增规模的增长速度平缓；2016年，新增市场规模达740亿元人民币。图 1.1中国医院西方药品市场销售规模1 十亿人民币+11%734+74+12%660+14%+73587+15%+74513+20%+68445+7337220111314152016121 市场规模是以中国药学会医院采购数据为基础，建模计算出的全国数据 资料来源：中国药学会；卫生和计划生育统计年鉴；麦肯锡分析2从医院级别看，三级医院在医院药品市场中仍占据最大份额：（图 1.2）? 三级医院约占医院药品市场的67%，且增速高于其他等级医院市场。? 二级医院约占医院药品市场的29%，一级医院约占医院药品市场的4%，两者的增速均低于三级医院。? 分级诊疗的推行可能会加速下级医院的增速，然而，在此分析中没有观察到这种趋势。潜在原因包括分 级诊疗的实施在不同城市级别间比不同医院级别间更显著或由于下级医院的样本量有限。图 1.2三级医院二级医院一级医院复合年均增长 率，2011-16%各医院级别的市场份额1%各医院级别的药品市场规模1 十亿人民币734100660905878051370 606061626566 6749017445435372379503172704022230353433312029 2921110194181170153130100 520111251251351451519 22