中国银行2017年全球银行业展望报告.pptx

全球银行业展望报告;全球银行业展望报告 深淘滩，低作堰，保持可持续发展 ——中国银行全球银行业展望报告（2017 年） 2016 年，30 家全球系统重要性银行（Global Systemically Important Banks, 以下称 G-SIBs）呈现出规模增速止跌回升、收益率下降以及系统性风险积聚等 特点。从各国银行业的情况来看，美国银行业总体经营稳健；受负利率和金融 监管强化影响，欧元区银行业整体面临较大挑战；脱欧产生不确定性将对英国 银行业产生较大冲击；负利率环境下日本银行业的前景不容乐观；中国银行业 盈利能力保持稳定，非利息收入占比上台阶，不良贷款“双升”趋势性放缓， 总体风险可控。展望 2017 年，国际大型银行的规模增速仍将处于低速扩张状态， 盈利水平短期内难以改善，战略转型将不断推进，发生系统性风险的概率有所 提升；中国经济将进一步加快推进新旧动力切换、新旧模式接续，上市银行将 依然面临经营环境深刻变化的考验，但由于转型已取得一定进展、适应能力持 续增强，经营情况有望“筑底”。 一、全球系统重要性银行经营特点分析 2016 年 11 月，FSB 公布了新一期 G-SIBs 名单，入选的 30 家银行名单与 2015 年一致。主要变化体现在银行所属组别及相应的附加资本要求。其中，花 旗集团、美国银行、富国银行和中国工商银行的附加资本要求将在原来的基础 上分别提升了 0.5 个百分点；汇丰控股、巴克莱银行以及摩根士丹利三家银行 的附加资本要求将在原来基础上分别下降 0.5 个百分点。回顾 2016 年，G-SIBs 在经营管理过程中，主要呈现以下特点： 一是弱复苏环境下规模增长止跌回升。2009 年以来，在全球经济复苏态势 疲弱、金融监管压力不断加大的背景下，G-SIBs 整体呈现规模不断收缩的发展 趋势。2010 年—2015 年间，30 家 G-SIBs 的资产规模由 48.27 万亿美元降至 47.91;全球银行业展望报告 万亿美元，规模下降了 0.74%。2016 年，全球经济复苏态势仍显乏力，但较 2015 年有所好转，G-SIBs 规模收缩态势发生了扭转。截至 2016 年 3 季度末，G-SIBs 资产规模达 50.59 万亿美元，较 2015 年增加 2.68 万亿元，增幅达 5.6%。伴随 着规模增速提高，G-SIBs 对实体经济的支持力度进一步加大，体现在资产结构 中贷款占比由 2014 年的 37.5%升至 2016 年 2 季度末的 38.4%。但部分地区大型 银行却呈现资产规模快速扩张、信贷占比明显下降的态势，如 2016 年实施“负 利率”的日本大型银行。 二是低利率环境压低银行资产回报率。当前，美国、欧元区、日本、英国 等主要经济体都处于低利率环境中。30 家 G-SIBs 中，有 14 家机构的总部所在 地处于“负利率”状态。“低利率”带来负面影响是不容忽视的：由于银行的资 产和负债在期限、利率敏感性以及币种性质等方面存在错配，这使得银行在低 利率环境下出现息差收窄、利润水平下降的态势（见本期热点 2）。2016 年上半 年，G-SIBs 平均净资产收益率为 6.2%，较去年同期下降 1.9 个百分点，平均净 息差为 1.6%，同比下降 10 个基点。 三是政治环境变动迫使经营策略不断调整。2016 年，主要经济体一系列政 策的出台和政局的变化，对 G-SIBs 的经营发展战略产生了较大影响：中国推出 “一带一路”政策，不断促使中资 G-SIBs 在“一带一路”沿线地区设点布局， 为中资 G-SIBs 未来 5-10 年的国际化发展提供了重要业务机会；英国“脱欧” 公投结束，将使区域或业务条线总部位于伦敦、并采用“通行证”机制辐射欧 盟地区业务的银行，重新考虑欧洲地区的组织架构，部分银行可能会将总部迁 出伦敦；特朗普竞选的成功，将使美国金融监管强度放松，对于饱受美国严苛 监管要求约束的国际大型银行而言，它们将重新评估在美的业务发展战略，不 排除进一步加大在美业务投入的可能。 四是监管压力驱动精细化管理成为发展主流。危机后，全球金融监管强度 不断提升。在强监管环境下，G-SIBs 逐渐改变了危机前一味追求“大而全”发;全球银行业展望报告 展策略，严控成本的精细化管理成为当前 G-SIBs 发展的主流，体现在：首先， 不断收缩海外业务。2010 年，G-SIBs 的海外平均收入占比为 45%，2015 年降至 39%，降幅达 6 个百分点。其次，加强数字化渠道建设。G-SIBs 强化数字化渠 道，逐步用数字化渠道代替网点渠道。2015 年，部分非中资 G-SIBs 的网点数 较 2008 年下降了 20.3%；而 G-SIBs 的数字化渠道服务客户数量却明显上升。 第三，大幅裁员