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个人年度销售计划 市场部 XXX 一、计划概要 销售最理想的状态就是满足顾客的需要，假如不需要的人也买入产品应该是超出理想状态了。我的销售原则就是让需要的人能够拥有它，不需要的人能够了解它。对于有需要而且有实力购买的顾客是我寻找的目标。基金对于客户而言，是一种带有风险的产品，它需要得到顾客的认同。我认为在这个地区进行基金的营销服务，其主要特点是双向沟通与价值认同。基于这个特定制定实施各种销售方法，是实现目标的重点。就双方目的来说，公司和客户是一致的，客户应该认同公司对本产品的设计是基于科学的、精确的计算以及对风险的仔细控制。 根据公司的既定目标，我的试用期目标为1500万元，年度指标为3500万元。 二、市场营销状况 目前，市场的营销主要通过证券公司、银行渠道销售基金。 1、市场情势 由于受到大环境的影响，国内一度中断新基金的审批，基金的发行速度逐渐缓慢，但是投资者的热情依然高涨，通过各基金公司的新基金销售情况可以看出，新基金的发售依然在几天内销售一空。而且随着资本市场的升温，国家还会逐步批准一些新基金的发售，顾客的需求依然存在，并且投资的观念在逐步增强，而购买的渠道和方式也增多。国内货币市场基金规模已经超过2000亿，今年增畅幅度将超过30%。 2. 产品情势 应列出过去几年来产品线中各主要产品的销售量、价格、差益额和纯利润等的资料。 3. 竞争情势 主要应辨明主要的竞争者并就他们的规模、目标、市场占有率、产品质量、市场营销策略以及任何有助于了解其意图和行为的其他特征等方面加以阐述。 4. 宏观环境情势 应阐明影响本行业的重要的宏观环境趋势，即人口的、经济的、技术的、政治法律的、社会文化的趋向。 三、机会与问题分析 应以描述市场营销现状资料为基础，找出主要的机会与挑战、优势与劣势和整个营销期间内公司在此方案中面临的问题等。 1. 机会与挑战分析 由于市场依然很大，因此机会尚存。但是随着私募基金的壮大，使我们受到了威胁。 目前整个投资的大环境很好，股票市场去年一年翻了一番，基金的业绩基本达到100%的增长，民众投资热没有消退。随着股票市场现阶段的整理，多数股民进退维谷，大部分人转而希望投资风险性偏低的基金。 应找出公司所面临的主要机会与挑战指的是外部可能左右企业未来的因素。写出这些因素是为了要建议一些可采取的行动，应把机会和挑战分出轻重急缓，以便使其中之重要者能受到特别的关注。 2. 优势与劣势分析 应找出公司的优劣势，与机会和挑战相反，优势和劣势是内在因素，前者为外在因素，公司的优势是指公司可以成功利用的某些策略，公司的劣势则是公司要改正的东西。 3. 问题分析 在这里，公司用机会与挑战和优势与劣势分析的研究结果来确定在计划中必须强调的主要问题。对这些问题的决策将会导致随后的目标，策略与战术的确立。 四、目标 由于市场销售额度的增长不是一条直线，而是随着认同顾客的增多成指数增长，因此目标由小逐渐增大，到一定程度会存在一些瓶颈，那是市场扩大过程中不可避免的。而且为了避免销售任务完成日期的延迟，因此后期的销售目标应逐渐减少。根据这些要求，我制定销售计划表如下： 目标表 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 金额 (万元) 100 250 300 300 300 250 300 350 350 350 350 300 目标说明：销售的进度是一个动态的过程，它在短期内尤其是几天内都不可控，因此目标的按天设定目标只能是一个非常不准的估计。根据实施的销售策略和大环境的不断变化，销售进度会受到比较大的影响。此目标表没有考虑这些变化。 五、市场营销策略 目标市场：高收入家庭。 配销渠道：主要通过各大银行和证券公司代理销售。 服 务：提供详细全面的咨询。 广 告：针对市场定位策略的定位的目标市场，开展一个新的广告活动，着重宣传本基金产品的特点，加印宣传彩册，广告预算增加30％。 市场营销研究：增加10％的费用来提高对消费者选择过程的了解，并监视竞争者的举动。 六、行动方案 策略陈述书阐述的是用以达到企业目标的主要市场营销推动力。而现在市场营销策略的每一要素都应经过深思熟虑来作回答：将做什么？什么时候去做？谁去做？将花费多少？等等具体行动。 七、预计盈亏报表 行动方案可使经理能编制一个支持该方案的预算，此预算基本上为一项预计盈亏报表。主管部门将审查这个预算并加以批准或修改。 八、控制 计划的最后一部分为控制，用来控制整个计划的进程。通常，目标和预算都是按月或季来制定的。这样就能检查各期间的成果并发现未能达到目标的原因。 此计划的控制部分还包括意外应急计划，简明扼要地列出可能发生的某些不利的情况时公司应采取的步骤。