《如何获取绩效分析数据》保险主管培训ppt专题课件.pptVIP

数据增值的简要过程 主要内容 需要什么数据 如何提取数据 一、需要的数据 二、需要的AMIS数据 主要内容 需要什么数据 如何提取数据 一、保证数据正确性—数据源 一、保证数据正确性—统计口径 一、保证数据正确性—统计时间 二、关键数据提取---期初数据 二、关键数据提取---本期平均数据 例一：本期平均人数（表4_1） 例二、各职级月人均FYC(表4_1) 二、关键数据提取---期末数据 三、提取数据的方式 谢 谢！ 如何清分AMIS工号？ * * 如何获取绩效分析数据 信息 （报表） 本课程的内容 数据 知识 （报告） 内部 数据 外部 数据 AMIS系统数据 培训、违规等统计数据 同业公司业绩数据 其他外部环境数据 最主要的数据 AMIS无 法提供 的数据 只需要提取68项基础数据！ 问题 措施 血缘关系混乱 工号重复、挂空 整理血缘关系 清理代理人工号 问题 措施 无效代理人工号 非个险业务 清分工号(AMIS) 按照险种统计 冷静期撤单 纳入统计范围 问题：代理人血缘关系、职级、出入司情况随时间在不断变化…… 难点：如何统计期初、本期平均、期末数据? 法一、期初预先统计并保存 法二、利用备份数据库统计 法三、利用AMIS恢复历史轨迹 在没有系统支持时，可以在保证大数准确的前提下，采用近似值的数据提取方法。 根据实际调查，就队伍整体而言，各个月度队伍变动幅度的差别占队伍总人数的1%左右，可以采用近似值方法。 采用近似值方法误差很小，原因： （1）发生职级变动的人一般占总人数的0.5%-1%，占比很小； （2）职级变动主要发生在期初的第一个月度（由考核引起），另外两个月度几乎没有职级变动； （3）从这种职级变动实质来看，第一个月本来就应该是考核变动后的职级。 所有的数据都要在期末考核职级确认前提取（除了表4-3的考核结果数据外）。 最佳方式 专门的技术系统支持 当前方式 一、理解数据提取的关键问题 二、利用“数据提取的技术参考” 文档，取得信息技术部门的支持，提取AMIS基础数据 三、整合各种数据，填报报表 必须做的工作：在AMIS代理合同信息表中录入“个人代理人代码、代理开始日期、代理终止日期、有效状态”。 可选工作：通过营业单位代码区分代理人工号和组训、讲师、内勤等非代理人工号。 1、提取数据的工作，分两步： 首先要明白需要什么数据，做到心里有数； 然后思考采用什么方法和工具提取。 1、为什么要这样分？ 分类有助于我们明白主要数据、次要数据； 有助于分析数据提取的方法、手段（引出后面的方法作铺垫）。 2、最主要的、关键的数据：amis系统数据（大部分的数据都可以从amis中得到） 因为当前我们队伍主体信息都通过amis系统管理。 Amis系统的主要数据分四类：人员信息（关键部分：血缘关系）、业绩收支信息、职级考核信息、保单分配信息。 有些公司现在没有采用amis（深圳、江苏、…），但是要达到的目的和主要功能都是类似的。 3、其他内部、外部环境数据，报表没有要求，但是在分析的时候，应该要有这些数据来支撑。 1、基础数据：需要从amis中直接提取得到。如期初/末人数、新单保费、新单期交保费等等 组合数据：通过对基础数据进行数学运算得到。如保费合计、保费占比、人数占比等等 1、提取数据的时候，首先要知道如何保证数据的准确性：数据源、统计口径、统计时间。 2、 取数中可能出现的问题和解决方法 问题 解决方法 血缘关系混乱； 清理血缘关系 工号重复、挂空； 清分工号（通过主管对应的营业单位号码对工号进行分类，如） 3、重要性：保证amis数据的洁净性，否则数据来源不干净，提取的数据也就不准确，分析报告就会有问题，从而影响整个决策。就像喝的水，源头要保证清洁。据福建省在实施新基本法的时候，花了大量的时间来处理血缘关系清理和工号清理问题 1、关键数据提取一般可以分成期初数据、本期平均数据、期末数据 2、如何得到期初数据三种方法 涉及的期初数据有：表3_1，表4*，5*。 第三种方法利用现有的amis系统就可以实现，不过技术难度比较大，实现起来比较复杂。 1、数据增值一般分成两个步骤：数据?信息?知识 对照绩效分析工作就是：数据?报表?绩效分析报告 2、本课程要讲的内容是其中的第一步，也是绩效分析的基础工作： 数据?信息，数据?报表 简单的说，就是如何找到报表中需要的数据。 1、比较好的清分方法：按照营业单位代码归类。 2、按照险种统计、或者非个险业务/非代理人员不纳入amis系统—这是趋势、方向 3、反悔期：分跨月