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附件1 桂林市商业银行定向募股增加注册资本方案 一、本行基本情况 2009年，面对复杂的经济金融形势，本行在桂林市委、市人民政府的正确领导下，在各级监管部门的指导和支持下，努力克服各种困难和不利影响，充分利用自身的优势和特点，不断提升经营管理水平，主要业务指标创历史最好水平，各项监管指标持续改善并动态达标，成功实现跨区域经营，综合竞争力和社会影响力进一步提升，创造了良好的经济效益和社会效益，为促进地方经济又好又快发展作出了积极的贡献。 2009年末，本行主要业务数据及监管指标情况如下： 项目 本期期末 余额 比去年同期增减 比去年同期 增减幅度 1．资产总额 1519028 600019 65.29% 2.各项存款 1291725 532242 70.08% 其中:储蓄存款 340412 122397 56.14% 对公存款 951313 409845 75.69% 3.各项贷款 769320 259587 50.93% 4.实现利润总额 22100 11068 100.33% 5.不良贷款余额(五级分类) 9249 -110 -1.18% 6.不良贷款率(五级分类) 1.2% -0.63% -34.52% 7.计提贷款准备 15989 6161 62.69% 8.拨备覆盖率 172.87% 67.86% 64.62% 9．资本净额 113633 54035 90.66% 10．加权风险资产总额 858732 273981 46.85% 11.资本充足率 13.23% 3.04% 29.83% 12．流动性比例 35.39% 1.21% 3.54% 二、增资扩股的必要性 2010年，我行在连续四年实现跨越式大发展的前提下，制定了未来三年的发展战略规划，明确提出了“立足桂林、面向广西、走向华南、西南”的总体发展思路，确立了未来几年我行实施“走出去”发展战略的基本纲领。新的发展战略对资本提出了进一步要求，进行资本补充势在必行。 （一）增资扩股是提升资本实力和可运用资金的需要。2009年末，我行的资本净额为11.36亿元，资本充足率为13.23%。按照2010年的经营发展计划，随着业务的增长资本充足率将呈现快速下降的趋势，尤其是在我行实施股东分红后，下降趋势将更明显地被反映出来。经测算，如不进行增资扩股，我行2010年末的资本充足率将降为9.72%，低于监管部门10%的动态达标要求。以增资扩股方式进行资本补充，能够为我行业务发展提供充足的资本支持和保持资本充足率动态达标，并为我行带来大量可运用资金，用于支持业务发展。 （二）增资扩股是增强抗风险能力和服务能力的需要。当前，宏观经济虽有企稳迹象，但形势尚不明朗，金融危机的影响仍然存在，我行面临不良贷款反弹的巨大压力，不良贷款反弹将导致资本净额相应减少并影响资本充足率达标，以增资扩股的方式补充资本金可以有效覆盖这一风险。同时，资本金的充实也将极大地提高单一客户贷款金额，有效降低贷款集中度风险，增强我行服务地方经济和中小企业发展的能力。 （三）增资扩股是加快实施“走出去”发展战略的需要。通过增资扩股，可以进一步优化本行的股权结构。尤其是通过增资扩股引进战略投资者，能够带来先进的管理理念、业务技术、客户资源和发展机会，推动本行经营管理水平和服务能力的大幅提升，为我行加快实施“走出去”发展战略创造有利条件。 三、增资扩股计划 本次增资扩股拟在现有总股本6亿元的基础上增资扩股9亿元，力争使2010年末本行的实收资本达到15亿元。其中2009年度分红送股增加股本4740万股，其余85260万元股本通过定向募集的方式补足。 （一）2010年增资扩股后资本充足情况 单位：万元 年 度 项 目 2010年末 （募集8.5亿股） 2011年末 2012年末 年末加权风险资产总额 1338114 2103136 2766344 2009年度分红送股增加股本 4740 本年新增募集股本 85260 本年募集股本溢价 132630 留存收益 28646 59435 81935 年末资本净额 352593 376882 411632 年末资本充足率 26.35% 17.92% 14.88% （二）增资扩股前后的本行股权结构情况 单位：万元/股 股东类型 增资扩股前 增资扩股后 持股数 持股比例（%） 持股数 持股比例（%） 国有股（1） 19110.75 31.85 35373.75 23.58 国有股（2） 19110.75 31.85 45373.75 30.25 其中：财政 6147 10.24 6761 4.51 其他法人股（1） 35971.20 59